Best wyemituje w ramach oferty publicznej czteroletnie obligacje serii T2 o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł - podała spółka w komunikacie.
Oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5 proc.
Papiery zostaną wykupione 28 lutego 2022 r.
Zapisy dla inwestorów trwają od 5 do 16 lutego. Okres przyjmowania zapisów może zostać skrócony.
Współorganizatorami oraz oferującymi obligacje Best w ramach obecnego programu są: DM PKO BP (pełniący również funkcję globalnego koordynatora) oraz Alior Bank – Biuro Maklerskie.
Spółka podała w komunikacie, że wpływy netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z grupy, refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje, z zastrzeżeniem, że nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza grupy oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie portfeli wierzytelności.
Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.
W listopadzie 2017 roku Best przydzielił obligacje serii T1 o łącznej wartości nominalnej ok. 55,8 mln zł, alokowane do portfeli 650 inwestorów. Emisja obligacji serii T1 była prowadzona w ramach trzeciego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł.
W latach 2014-2017 spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł.
Wartość zaciągniętych przez Best zobowiązań na 30 września 2017 r. wyniosła 636,5 mln zł, z tego zobowiązania finansowe 624,5 mln zł. Spółka nie posiada zobowiązań przeterminowanych. (PAP Biznes)
pel/
