Bank Pocztowy ogłasza zamiar przeprowadzenia oferty publicznej - podał bank w komunikacie prasowym.
Planowana oferta będzie obejmować emisję nowych akcji. Dodatkowo, jeden z dotychczasowych akcjonariuszy - PKO BP, rozważa sprzedaż części z posiadanych akcji.
Strategicznym, większościowym akcjonariuszem banku jest Poczta Polska, posiadająca pakiet akcji stanowiący 75 proc. kapitału zakładowego banku minus 10 akcji. PKO BP posiada pakiet akcji stanowiący 25 proc. kapitału banku plus 10 akcji.
Oferta publiczna będzie skierowana do inwestorów indywidualnych oraz polskich i wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych (poza USA). Oferta dla inwestorów indywidualnych zostanie przeprowadzona w ramach programu Akcjonariatu Obywatelskiego.
Bank zamierza przeznaczyć środki pozyskane w drodze emisji nowych akcji na realizację celów ujętych w strategii rozwoju banku na lata 2015-2018. Chce się stać wiodącym bankiem detalicznym w Polsce regionalnej.
Globalnymi koordynatorami oraz współzarządzającymi księgą popytu są Pekao Investment Banking (który pełni również funkcję współoferującego) i UniCredit Bank, oddział w Londynie, współzarządzającym księgą popytu oraz współoferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, a współzarządzającymi księgą popytu są Ipopema Securities oraz Soci,t, G,n,rale Corporate & Investment Banking.
W 2014 roku Bank Pocztowy miał 43,6 mln zł zysku netto. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE netto) był na poziomie 10,5 proc., zaś wskaźnik rentowności aktywów (ROA netto) na poziomie 0,6 proc.
Na koniec czerwca 2015 r. z jego usług korzystało ponad 1,464 mln klientów detalicznych (indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw). Klienci indywidualni mieli ulokowane na rachunkach i depozytach w banku środki o wartości 4.383,2 mln zł. Natomiast kredyty i pożyczki im udzielone wynosiły 4.558,0 mln zł. Z usług banku korzystało również 15,3 tys. klientów bankowości instytucjonalnej. Zobowiązania banku wobec klientów instytucjonalnych wynosiły 1.098,1 mln zł, natomiast kredyty i pożyczki im udzielone wynosiły 586,6 mln zł. (PAP)
pel/ ana/
