Bank Millennium wyemituje obligacje podporządkowane o wartości do 830 mln zł

Bank Millennium wyemituje do 1.660 obligacji podporządkowanych serii W o łącznej wartości nominalnej nie większej 830 mln zł w dniu 30 stycznia 2019 roku - podał bank w komunikacie. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach trzeciego programu emisji obligacji zatwierdzonego w kwietniu 2015 roku.

"Po udanej emisji przeprowadzonej w listopadzie 2017 roku, nowa emisja obligacji podporządkowanych Banku Millennium po raz kolejny pokazuje zdolność Banku do pozyskania od inwestorów kapitału długoterminowego o stałym dochodzie. Nowa emisja obligacji jeszcze bardziej wzmocni i zoptymalizuje pozycję oraz strukturę kapitałową banku, zwłaszcza w kontekście planowanego wzrostu organicznego i fuzji z Euro Bankiem. Będzie również wspierać przyszłą zgodność z wymogami MREL" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Fernando Bicho, wiceprezes banku.

Jak podano w komunikacie, emisja zostanie przeprowadzona w formacie 10NC5, czyli obligacje z dziesięcioletnim terminem wykupu, z opcją call dającą prawo bankowi do wykupu wszystkich Obligacji w dniu przypadającym po 5 latach od dnia emisji, tj. w dniu 31 stycznia 2024 roku, pod warunkiem otrzymania zgody KNF.

Dzień wykupu obligacji przypada na 30 stycznia 2029 roku.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,30 proc., a odsetki wypłacane będą co sześć miesięcy.

Obligacje zostaną wyemitowane w trybie oferty niepublicznej i będą niezabezpieczone. Po uzyskaniu zgody KNF obligacje będą stanowić instrumenty w Tier II banku.

W lipcu 2018 roku rada nadzorcza Banku Millennium zatwierdziła zwiększenie wartości nominalnej trzeciego programu emisji obligacji do 3 mld zł z 2 mld zł wcześniej lub równowartości tej kwoty w EUR, USD, CHF. (PAP Biznes)

doa/ osz/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
MILLENNIUM -0,45% 8,80
2019-02-18 17:00:00
WIG -0,38% 59 589,02
2019-02-18 17:05:00
WIG20 -0,54% 2 325,67
2019-02-18 17:04:15
WIG30 -0,41% 2 660,58
2019-02-18 17:15:00
MWIG40 -0,05% 4 087,31
2019-02-18 17:04:45
DAX -0,01% 11 299,20
2019-02-18 17:35:00
NASDAQ 0,61% 7 472,41
2019-02-15 22:02:00
SP500 1,09% 2 775,60
2019-02-15 21:59:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl