Bank Millennium wyemituje obligacje podporządkowane o wartości do 830 mln zł

Bank Millennium wyemituje do 1.660 obligacji podporządkowanych serii W o łącznej wartości nominalnej nie większej 830 mln zł w dniu 30 stycznia 2019 roku - podał bank w komunikacie. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach trzeciego programu emisji obligacji zatwierdzonego w kwietniu 2015 roku.

"Po udanej emisji przeprowadzonej w listopadzie 2017 roku, nowa emisja obligacji podporządkowanych Banku Millennium po raz kolejny pokazuje zdolność Banku do pozyskania od inwestorów kapitału długoterminowego o stałym dochodzie. Nowa emisja obligacji jeszcze bardziej wzmocni i zoptymalizuje pozycję oraz strukturę kapitałową banku, zwłaszcza w kontekście planowanego wzrostu organicznego i fuzji z Euro Bankiem. Będzie również wspierać przyszłą zgodność z wymogami MREL" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Fernando Bicho, wiceprezes banku.

Jak podano w komunikacie, emisja zostanie przeprowadzona w formacie 10NC5, czyli obligacje z dziesięcioletnim terminem wykupu, z opcją call dającą prawo bankowi do wykupu wszystkich Obligacji w dniu przypadającym po 5 latach od dnia emisji, tj. w dniu 31 stycznia 2024 roku, pod warunkiem otrzymania zgody KNF.

Dzień wykupu obligacji przypada na 30 stycznia 2029 roku.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,30 proc., a odsetki wypłacane będą co sześć miesięcy.

Obligacje zostaną wyemitowane w trybie oferty niepublicznej i będą niezabezpieczone. Po uzyskaniu zgody KNF obligacje będą stanowić instrumenty w Tier II banku.

W lipcu 2018 roku rada nadzorcza Banku Millennium zatwierdziła zwiększenie wartości nominalnej trzeciego programu emisji obligacji do 3 mld zł z 2 mld zł wcześniej lub równowartości tej kwoty w EUR, USD, CHF. (PAP Biznes)

doa/ osz/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Do rozliczenia PIT 2018 zostało:

WCZYTAJ TWÓJ E-PIT
MILLENNIUM -0,21% 9,55
2019-04-18 16:24:00
WIG -0,73% 60 716,94
2019-04-18 16:26:00
WIG20 -0,72% 2 361,26
2019-04-18 16:41:45
WIG30 -0,64% 2 711,62
2019-04-18 16:41:00
MWIG40 -0,23% 4 196,71
2019-04-18 16:26:45
DAX 0,44% 12 206,92
2019-04-18 16:35:00
NASDAQ -0,48% 7 957,48
2019-04-18 16:35:00
SP500 -0,19% 2 895,01
2019-04-18 16:35:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.