Zamknięcie transakcji jest planowane na drugą połowę 2012 roku pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

Santander zobowiązał się, że bezpośrednio po połączeniu pomoże KBC w obniżeniu udziału KBC w połączonym banku z 16,4 proc. do poziomu poniżej 10 proc.

"W tym celu Santander będzie dążyć do zaoferowania tych akcji inwestorom. Ponadto, aby pomóc KBC we wspomnianym obniżeniu zaangażowania, Santander zobowiązał się do nabycia do 5 proc. udziałów w połączonym banku. Ponadto zamiarem KBC jest zbycie swoich pozostałych udziałów, z myślą o maksymalizacji ich wartości" - napisano w komunikacie.

Transakcja będzie się wiązała z podwyższeniem kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK.

Łączna wartość nowego banku - 5 mld euro

"Opierając się na aktualnych cenach rynkowych wartość Kredyt Banku dla celów transakcji wyceniono na 15,75 zł za akcję, zaś Banku Zachodniego WBK na 226,4 zł za akcję. Łączna wartość pro forma połączonego banku wyniesie 20,8 mld zł (5 mld euro)" - podały spółki.

Połączony bank ma być w dalszym ciągu notowany na warszawskiej giełdzie.

"Dzięki tej transakcji Banco Santander znacząco wzmocni swoją obecność w Polsce, będącej jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek w Europie, osiągając masę krytyczną, do jakiej dążymy na naszych rynkach kluczowych" - poinformował cytowany w komunikacie Emilio Botin, prezes Banco Santander.

"Od samego początku będziemy generować wartość dla akcjonariuszy Banco Santander, jak również dla akcjonariuszy połączonego banku oraz stworzymy silniejszą instytucję dla klientów i pracowników w Polsce" - dodał.

To będzie trzeci największy bank w kraju

Z prawie 900 oddziałami i 3,5 milionem klientów indywidualnych połączony bank stanie się trzecim bankiem w Polsce pod względem depozytów, kredytów, liczby oddziałów oraz zysków.

"Planowane połączenie wzmocni pozycje połączonego banku jako trzeciego największego banku w Polsce na wszystkich płaszczyznach, z udziałem w rynku wynoszącym 9,6 proc. pod względem depozytów, 8 proc. pod względem pożyczek i 12,9 proc. pod względem liczby oddziałów (899)" - napisano w komunikacie.

Połączenie uzależnione jest od uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz zgody na koncentrację.

Rynek doradztwa finansowego w Polsce 2012

Raport Bankier.pl i Wprost Bankier.pl już od ponad dekady przygląda się funkcjonowaniu polskiego rynku usług finansowych i recenzuje jego uczestników. Tym razem wraz z tygodnikiem „Wprost” przeprowadziliśmy badanie opinii o polskich firmach doradztwa finansowego. Pobierz raport w formacie PDF

W ramach umowy inwestycyjnej Santander zobowiązał się do nabycia 100 proc. akcji Żagiel "za cenę równą skorygowanej wartości aktywów netto".

"Ponadto w przewidywalnej przyszłości kontynuowana będzie dotychczasowa współpraca pomiędzy Kredyt Bankiem i KBC TFI (polska spółka KBC asset management). Połączony bank będzie dystrybuować fundusze KBC TFI na podstawie niewyłącznej umowy przez okres minimum dwóch lat od momentu dokonania planowanego połączenia" - napisano w raporcie.

Jeśli nie wiadomo, o co chodzi...

Dla KBC transakcja jest kolejnym etapem realizacji planu strategicznego, uzgodnionego z Komisją Europejską, który ma umożliwić zwrot pomocy publicznej otrzymanej przez grupę.

Na podstawie aktualnych wycen rynkowych, transakcja będzie miała pozytywny wpływ na rachunek zysków i strat KBC w wysokości około plus 0,1 mld euro w momencie zamknięcia transakcji. (PAP)

morb/ je/

Komentuje Wojciech Boczoń, analityk obszaru Finanse osobiste Bankier.pl

Kryzys wymusił konsolidację sektora Przejęcie od Belgów działającego w Polsce Kredyt Banku, to już kolejna inwestycja hiszpańskiej Grupy Santander w Polsce. Na naszym rynku Hiszpanie są obecni od 2001 r., najpierw poprzez spółkę AKB, a później już jako Santander Consumer Bank. W 2011 roku Hiszpanie przejęli wystawiony na sprzedaż niewielki AIG Bank i połączyli go z Santander Consumer Bankiem likwidując markę AIG Banku. Szybko okazało się, że grupa ma znacznie większy apetyt na zakupy. Zwłaszcza, że w wyniku kryzysu na naszym rynku pojawiło się więcej okazji do przejęć. Chwilę później w ręce Hiszpanów trafił jeden z największych banków w Polsce – BZWBK, który został wystawiony na sprzedaż przez Irlandczyków z AIB. Wyścig o BZWBK grupa Santander wygrała nawet z PKO BP, który długo nie mógł się pogodzić z porażką. Teraz przyszedł czas na Kredyt Bank, który od kilku miesięcy szukał nowego inwestora. Kryzys wymusił konsolidację sektora bankowego w Polsce. W wyniku przejęć zaczyna krystalizować się podział rynku między cztery potężne grupy bankowe: „państwowe” PKO BP, należące do UniCredit Pekao SA, Grupę Santander i BRE Bank (którego udziałowcem jest niemiecki Commerzbank). To jednak nie koniec przejęć w sektorze – już wkrótce czeka nas fuzja Raiffeisen Banku i Polbanku EFG. Portugalczycy na razie zrezygnowali ze sprzedaży Banku Millennium, ale nie jest wykluczone, że lada chwila pomysł ten znów odżyje. Warto przy tym pamiętać, że konsolidacja sektora i kolejne przejęcia, nie zawsze mają tylko swoje dobre strony. Jeśli potężni gracze zmonopolizują rynek spychając mniejsze banki do ogona peletonu, będą mogli dyktować ceny i narzucać swoje warunki gry.