Azoty Tarnów nie wykluczają emisji akcji jeszcze w tym roku, o ile akcjonariusze zaakceptują propozycje zarządu. Miałaby to być emisja pod konkretne przejęcie, spółka nie zdradza jednak szczegółów.
"Ogłosiliśmy strategię firmy, a propozycje zawarte w projektach uchwał na walne zgromadzenie są kolejnym krokiem w celu realizacji naszych zamierzeń. Określiliśmy dość długi czas, w którym obowiązywałoby upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego - trzy lata" - powiedział PAP Jerzy Marciniak, prezes Azotów Tarnów.
Dodał, że emisja byłaby przeprowadzana w związku z planowanymi inwestycjami w zakładach firmy, m.in. w rozbudowę mocy produkcyjnych mocznika i kaprolaktamu, a także w związku z akwizycjami.
"Jeśli chodzi o przejęcia, mamy już konkretne zamierzenia. Nie chcę jednak na razie mówić o szczegółach" - poinformował.
Akcjonariusze Azotów Tarnów na walnym zgromadzeniu zaplanowanym na 14 lipca mają podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję do 48.086.583 akcji zwykłych serii D. Obecnie kapitał ZA Tarnów dzieli się na 64.115.444 akcji. Emisja miałaby nastąpić w ramach subskrypcji prywatnej albo otwartej z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty publicznej.
Prezes wyjaśnił, że emisje mogłyby być przeprowadzane w kilku transzach.
"W projektach uchwał podaliśmy różne warianty - emisji z prawem poboru, bez prawa poboru. To wszystko będzie przedmiotem rozmów z naszymi akcjonariuszami" - powiedział.
Marciniak poinformował, że niewykluczona jest emisja akcji jeszcze w tym roku.
"Jeśli akcjonariusze zaakceptowaliby nasze propozycje, do emisji pierwszej transzy papierów mogłoby dojść jeszcze w tym roku" - powiedział.
Azoty Tarnów zakładają docelowo w strategii na lata 2012-2020 marżę EBIT na poziomie ponad 8 proc. i marżę EBITDA na poziomie ponad 14 proc. Planowany wskaźnik ROE to ponad 12 proc., a ROCE ponad 14 proc. Dług netto do EBITDA ma wynosić poniżej 2,5 (za okres jednego roku), a dług netto do kapitałów własnych do 0,8 proc.
Przedstawiciele firmy poinformowali, że do końca 2020 r. planują wejść do indeksu WIG 20. Chcą do tego czasu dwukrotnie zwiększyć przychody i wartość spółki. W tym celu będą przejmować podmioty w Polsce i za granicą. Spółka podtrzymała w strategii politykę dywidendową zakładającą przeznaczanie na ten cel od 40 do 60 proc. jednostkowego zysku netto za dany rok obrotowy.
"Odbiór naszej uaktualnionej strategii przez akcjonariuszy - w tym przez największego akcjonariusza, Skarb Państwa - jest pozytywny. Jej realizacja wyklucza oczywiście akceptację wezwania Acronu" - powiedział Marciniak.
Monika Borkowska (PAP)
morb/ osz/
