Archicom może kupić 79,99 proc. akcji mLocum od mBanku za 87,6 mln zł

Archicom podpisał przedwstępną umowę nabycia od mBanku 79,99 proc. akcji spółki mLocum za 87,6 mln zł - podał Archicom w komunikacie. Archicom prognozuje, że mLocum wypracuje w 2017 r. 118 mln zł przychodów i 22,3 mln zł zysku netto. Część transakcji może być sfinansowana długiem lub emisją akcji.

Strony ustaliły, że ziszczenie warunków zwieszających powinno nastąpić w ciągu 20 tygodni od zawarcia umowy przedwstępnej. Przyrzeczona transakcja ma zostać przeprowadzona w dwóch etapach.

W pierwszym etapie, po spełnieniu warunków zawieszających (m.in. uzyskanie zgody UOKiK), Archicom kupi 51 proc. akcji mLocum za 55,9 mln zł, z czego 32,9 mln zł zostanie zapłacone w dniu zawarcia umowy, a płatność 23 mln zł zostanie odroczona do 28 grudnia 2018 r. z możliwością wydłużenia tego terminu do 30 czerwca 2020 r.

Drugi etap, czyli nabycie pozostałych 28,99 proc. akcji za 31,7 mln zł, ma nastąpić do 28 grudnia 2018 r. z możliwością przedłużenia terminu do 30 czerwca 2020 r. Płatność za ten pakiet ma nastąpić w dniu podpisania umowy.

Z komunikatu wynika, że kwota 32,9 mln zł, stanowiąca część zapłaty za pakiet 51 proc. akcji, ma zostać zapłacona ze środków własnych Archicomu, natomiast pozostałe 54,8 mln zł będzie pochodziło ze środków własnych lub finansowania zewnętrznego. Spółka rozważa finansowanie dłużne lub emisję akcji.

Archicom prognozuje, że przychody mLocum w 2017 r. wyniosą 118 mln zł, a zysk netto 22,3 mln zł.

"Powyższe dane zostały skalkulowane przez spółkę przed przejęciem kontroli nad mLocum SA i przy dołożeniu należytej staranności. Prezentowane dane zostały skalkulowane w szczególności w oparciu o planowaną liczbę aktów notarialnych wynoszącą 300 sztuk oraz średnią planowaną cenę sprzedaży mieszkań planowanych do przekazania w 2017 roku" - napisano w komunikacie.

"Projekcja wyników bazuje na założeniu, że bez zmian pozostanie tempo sprzedaży mieszkań, harmonogram realizacji projektów deweloperskich i poziom kosztów ponoszonych przez mLocum SA" - dodano.

W komunikacie podano, że mLocum istnieje na rynku od 2000 roku i zajmuje się realizacją projektów mieszkaniowych, zarządzaniem nieruchomościami oraz świadczy usługi inżynierskie.

"Wartość kapitałów własnych mLocum na dzień 31 grudnia 2016 r. skorygowana o planowaną dywidendę, która zostanie wypłacona dotychczasowym akcjonariuszom, to 109,5 mln zł. Obecnie mLocum prowadzi projekty mieszkaniowe w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu oraz Trójmieście. Od początku swojej działalności (do dnia zawarcia umowy) mLocum wybudowała ponad 4.301 lokali w 34 projektach" - napisano.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Archicom w 2016 roku wyniósł 37,3 mln zł przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 282,3 mln zł.

Plany grupy na 2017 r. zakładają sprzedaż 1.200 lokali, czyli o 27 proc. więcej rdr. Archicom sprzedał w ub.r. 942 lokale, czyli o 54 proc. więcej niż rok wcześniej (611 lokali w 2015 r.) oraz przekazał 938 lokali, czyli o 91 proc. więcej wobec 490 lokali wydanych w 2015 r. (PAP Biznes)

mj/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~rectumperTy

Skomunikujcie Olimpię Port z miastem. Tramwaj co najmniej do granitowej!

! Odpowiedz
ARCHICOM -0,52% 15,30
2017-10-18 09:18:40
WIG 0,00% 64 854,41
2017-10-18 12:48:00
WIG20 0,18% 2 518,84
2017-10-18 13:05:45
WIG30 0,06% 2 887,10
2017-10-18 13:05:00
MWIG40 -0,34% 4 871,36
2017-10-18 12:48:00
DAX 0,51% 13 061,72
2017-10-18 12:48:00
NASDAQ -0,01% 6 623,66
2017-10-17 22:02:00
SP500 0,07% 2 559,36
2017-10-17 22:07:00

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl