Alma Market złożyła zapisy na akcje nowej emisji Vistuli, korzystając ze wszystkich przysługujących jej praw poboru - poinformował PAP Jerzy Mazgaj, prezes i główny akcjonariusz Alma Market oraz przewodniczący rady nadzorczej Vistuli. Ocenił, że cała oferta Vistuli powinna zostać objęta.
"Alma Market złożyła zapisy na akcje nowej emisji Vistuli, korzystając ze wszystkich przysługujących jej praw poboru" - powiedział PAP Mazgaj.
"Wydaje się, że cała emisja zostanie objęta i zakończy się sukcesem" - dodał.
Grzegorz Pilch, prezes Vistuli, nie chciał podawać szczegółów dotyczących oferty publicznej. Powiedział PAP jedynie, że spółka jest pełna optymizmu co do dojścia emisji do skutku.
Vistula oferuje 22.310.270 akcji serii K z prawem poboru. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 05 lipca 2012 roku, akcjonariuszowi przysługiwało jedno prawo poboru. Stosunek prawa poboru do akcji nowej emisji wynosi 0,19999999103 ( dla złożenia zapisu na jedną akcję w wykonaniu prawa poboru konieczne było posiadanie co najmniej sześciu praw poboru). Cena emisyjna akcji została ustalona na 0,80 zł.
Spółka szacowała, że przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie akcje serii K, wpływy brutto z emisji wyniosą ok. 17,8 mln zł. Środki z emisji miały zasilić kapitał obrotowy, głównie w celu spłacenia pożyczki zaciągniętej na powiększenie zapasów w segmencie jubilerskim, w tym biżuterii złotej i brylantowej marki W.Kruk oraz zegarków luksusowych innych marek. W.Kruk wymagał zwiększonego zatowarowania, zwłaszcza przed czwartym kwartałem.
Zapisy zakończyły się 31 lipca.
Z prospektu spółki wynika, że akcje serii K, które nie zostaną objęte zapisami podstawowymi i dodatkowymi w trybie realizacji prawa poboru zostaną zaoferowane i przydzielone przez zarząd. Zapisy trwają w dniach 8-9 sierpnia.
Oferującym jest DM BOŚ.
Alma Market na dzień prospektu miała 10.327.851 akcji Vistuli, stanowiących 9,26 proc. jej kapitału zakładowego.
Wśród znaczących akcjonariuszy Vistuli są również: OFE PZU "Złota Jesień" (ponad 19,6 proc. akcji spółki), ING OFE (ponad 9,6 proc. kapitału), BNP Paribas Bank Polska (ponad 7 proc.), rodzina Kruków (ponad 9 proc. kapitału) i Ipopema 2 FIZ Aktywów Niepublicznych (ok. 5 proc. kapitału).(PAP)
pel/ osz/
