mBank S.A.: Emisja obligacji Additional Tier 1 (AT1) o łącznej wartości nominalnej 250 mln EUR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-22

Skrócona nazwa emitenta

mBank S.A.

Temat

Emisja obligacji Additional Tier 1 (AT1) o łącznej wartości nominalnej 250 mln EUR

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporz�dzenia MAR � informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 53/2026 z dnia 17 września 2026 r., Zarząd mBanku S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 22 września 2026 r. zakończona została subskrypcja instrumentów kapitałowych Additional Tier 1 („Obligacje AT1”) o łącznej wartości nominalnej 250 000 000 EUR.

W związku z zamiarem wprowadzenia Obligacji AT1 do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, Bank przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 22 września 2026 r.;

2) data zakończenia subskrypcji: 22 września 2026 r.;

3) data przydziału Obligacji AT1: 22 września 2026 r.;

4) liczba Obligacji AT1 objętych subskrypcją: 2.500 sztuk;

5) stopa redukcji Obligacji AT1 przydzielonych w jednej transzy wyniosła 85,69%;

6) liczba Obligacji AT1, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 17.471 sztuk;

7) liczba Obligacji AT1, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.500 sztuk;

8) cena, po jakiej Obligacje AT1 będą obejmowane: 100% wartości nominalnej;

9) liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy na Obligacje AT1 objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 135 podmiotów;

10) liczba inwestorów, którym przydzielono Obligacje AT1 w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 89 podmiotów;

11) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Obligacje AT1 w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy;

12) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Obligacji AT1 objętych ofertą i ceny emisyjnej: 250 000 000 EUR (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów euro), co według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 22 września 2026 r. stanowi równowartość 1 086 575 000 PLN;

13) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;

14) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Obligacji AT1 objętej subskrypcją: Bank udostępni tę informację w odrębnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich rozliczeń związanych z emisją;

15) sposób opłacenia objętych Obligacji AT1: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Obligacje AT1 będą oprocentowane według stałej stopy procentowej od dnia emisji do 29 marca 2032 r. Następnie oprocentowanie będzie aktualizowane co 5 lat i ustalane jako suma bieżącej 5-letniej stopy swap EUR oraz marży określonej w warunkach emisji. Odsetki będą płatne półrocznie.

Oczekiwany rating emisji Obligacji AT1 od Fitch Ratings to BB- (EXP).

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-22

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-22

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400DZXF7UJKK2AY35

Du�a jednostka

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

259400DZXF7UJKK2AY35

Du�a grupa

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

Issuance of Additional Tier 1 (AT1) Notes with a total nominal value of EUR 250 million In reference to the current report no. 53/2026 dated 17 September 2026, the Management Board of mBank S.A. (“Bank”) hereby announces that the subscription for the Bank’s Additional Tier 1 capital instruments (the “AT1 Notes”), with a total nominal value of EUR 250,000,000, was completed on 22 September 2026. In connection with the intention to admit the AT1 Notes to trading on the Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange, the Bank discloses the following information: 1)   subscription opening date: 22 September 2026; 2)     subscription closing date: 22 September 2026; 3)     AT1 Notes allocation date: 22 September 2026; 4)     number of AT1 Notes covered by the subscription: 2,500; 5)     the allocation reduction rate of the AT1 Notes allocated in one tranche was 85.69%; 6)     number of AT1 Notes subscribed: 17,471; 7)     number of AT1 Notes which were allocated within the subscription: 2,500; 8)     issue price of the AT1 Notes: 100% of their nominal value; 9)     number of investors who subscribed for the AT1 Notes in specific tranches: 135 investors; 10)   number of investors to whom the AT1 Notes were allocated within the subscription in specific tranches: 89 investors; 11)   names of the underwriters that acquired the AT1 Notes under underwriting agreements: not applicable; 12)   the aggregate nominal value of subscription, i.e. the product of the number of AT1 Notes under the offering and the issue price: EUR 250,000,000 (in words: two hundred and fifty million euros) equivalent to PLN 1,086,575,000 based on the average NBP exchange rate as of 22 September 2026; 13)   the total costs which were included in the issuance costs: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the payments connected with the issuance; 14)   the average cost of subscription per one subscribed AT1 Note: the Bank will disclose such information in an updated current report after all payments related to the issuance have been received and approved; 15)   the way of payment for AT1 Notes to be acquired: the payment will be made by wire transfer to the Bank’s account. The AT1 Notes will bear interest at a fixed rate from the issue date until 29 March 2032. Thereafter, the interest rate will be reset every five years and will be equal to the sum of the then-prevailing five-year EUR swap rate and the margin specified in the terms and conditions of the issuance. Interest will be payable semi-annually. The expected Fitch rating of the AT1 Notes is BB- (EXP).

mBank Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

mBank S.A.

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-850

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Prosta

(ulica)

(numer)

829-00-00

0000025237

(telefon)

(fax)

www.mbank.pl

(e-mail)

(www)

526-021-50-88

001254524

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-22

Maciej Mołdawa

Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego,

Departament Compliance