Tauron wyemitował obligacje o wartości 2,25 mld zł z terminem wykupu 29 grudnia 2020 r. - podała spółka w komunikacie. Jednocześnie Tauron spłacił obligacje o tej samej wartości wyemitowane w 2011 roku.
Obligacje w ramach nowego programu zostały wyemitowane w złotych jako papiery wartościowe niezabezpieczone, zdematerializowane oraz kuponowe, zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 100.000 zł.
Oprocentowanie obligacji zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę. Obligacje będą wykupywane po cenie emisyjnej w dniu wykupu, a odsetki będą płatne z dołu, na zakończenie każdego okresu odsetkowego na rzecz obligatariuszy będących w posiadaniu obligacji na dzień ustalania praw.
Zobacz także
Obligacje zostały objęte przez instytucje finansowe będące stronami umów programu emisji obligacji, tj. Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Handlowy w Warszawie, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Holland BV, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Polska S.A., Bank Zachodni WBK, CaixaBank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China Europe S.A. Oddział w Polsce, ING Bank Śląski S.A., mBank oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski.
"W wyniku przeprowadzonej transakcji Tauron poprawił strukturę swojego zadłużenia poprzez przesunięcie o pięć lat terminu zapadalności finansowania w przywołanej kwocie, co wpływa korzystanie na sytuację ekonomiczno-finansową emitenta w kontekście wydatków inwestycyjnych zakładanych na najbliższe lata" - podała spółka w komunikacie.
"Na dzień emisji obligacji zarząd spółki nie widzi zagrożeń w zakresie wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z obligacji" - dodano.
Na koniec grudnia 2015 r. wartość zobowiązań Tauronu wynosiła 9,7 mld zł. Jednocześnie m.in. z uwagi na realizację programu inwestycyjnego spółka przewiduje, iż poziom zadłużenia w okresie do dnia wykupu obligacji może ulec zwiększeniu.
Tauron poinformował jednocześnie, że nabył w celu umorzenia 22.500 sztuk obligacji spośród 30.000 sztuk obligacji transzy C wyemitowanych 12 grudnia 2011 r. w ramach programu emisji obligacji z dnia 16 grudnia 2010 r. Łączna wartość nominalna nabytych i umorzonych obligacji to 2,25 mld zł. Kwota nabycia została powiększona o odsetki.
Pozostałe 7.500 sztuk obligacji transzy C będzie wykupione 12 grudnia 2016 r. (PAP)
pel/ jtt/
