Spółka TXM, właściciel sieci sklepów detalicznych TXM textilmarket, chce pozyskać 26 mln zł z oferty publicznej do 4 mln akcji s. E. Zapisy w transzy indywidualnej potrwają od 7 do 12 grudnia, a w transzy inwestorów instytucjonalnych w dniach 14-19 grudnia - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
Przedmiotem oferty publicznej jest do 4.000.000 akcji serii E. Intencją TXM jest przydzielenie w transzy inwestorów instytucjonalnych około 90 proc. ostatecznej liczby akcji oferowanych, a w transzy inwestorów indywidualnych około 10 proc. akcji.
Spółka oczekuje, że z emisji akcji uzyska wpływy około 26 mln zł, a po uwzględnieniu kosztów emisji, wpływy netto wyniosą około 23 mln zł.
Celem emisji akcji jest pozyskanie środków finansowych na rozwój sprzedaży TXM textilmarket.
Na rozwój sieci sklepów stacjonarnych w kraju spółka chce przeznaczyć 10-12 mln zł, na rozwój sieci sklepów za granicą 4-5 mln zł, na kanał e-commerce 2-3 mln zł, a na dostosowanie zaplecza logistycznego do rozwoju sieci sprzedaży ok. 2-3 mln zł.
Spółka zakłada, że pozyskane środki zostaną wykorzystane najpóźniej do końca 2017 roku.
TXM podało w prospekcie, że w strategii spółki w zakresie dywidendy leży coroczna jej wypłata w kwocie nie mniejszej niż 35 proc. wypracowanego zysku netto, z zastrzeżeniem iż w przypadku nieprzekroczenia 50 proc. zysku - zgoda banku finansującego nie jest wymagana, a w przypadku przekroczenia 50 proc. zysku konieczne jest uzyskania zgody banku finansującego na jej wypłatę tak, jak to miało miejsce za rok 2015.
Podmiotem dominującym wobec TXM jest notowany na GPW Redan, który bezpośrednio posiada łącznie 64,12 proc. głosów na walnym spółki.
Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket, drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych.
Grupa oferuje swoim klientom szeroki asortyment odzieży użytkowej (bluzki, bluzy, koszulki, tshirty, topy, kurtki, koszule, swetry, sukienki, spodnie i spódnice) oraz obuwie, akcesoria i dodatki. Ponad 76 proc. przychodów TXM pochodzi ze sprzedaży odzieży, bielizny oraz artykułów dziewiarskich.
Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych odbędzie się w dniach 7-12 grudnia. Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zaplanowano na 9-13 grudnia.
Przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 14-19 grudnia. Na około 29 grudnia przewidziano pierwszy dzień notowania PDA na GPW.
Rolę oferującego, koordynatora oferty i prowadzącego księgę popytu pełni mBank. (PAP)
pel/ seb/ asa/
