PEU, spółka zależna Pepco Group, zamierza przeprowadzić pierwszą emisję obligacji w ramach programu emisji obligacji w Polsce. Spółka chce wyemitować papiery o łącznej wartości nominalnej do 600 mln zł - podało Pepco w komunikacie.
Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na WIBOR 6M, powiększonej o marżę 250 punktów bazowych.
Termin wykupu obligacji zostanie ustalony na 6 listopada 2030 r., a spłata nastąpi w formie jednorazowej płatności kapitału w terminie wykupu (tzw. bullet repayment). Odsetki będą wypłacane co pół roku.
ReklamaZobacz także
Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie kwalifikowanych projektów ekologicznych zgodnych z Zasadami Zrównoważonego Finansowania Pepco Group.
Emisja obligacji planowana jest na około 6 listopada 2025 r., a ich rozliczenie i rejestracja w KDPW mają nastąpić 7 listopada 2025 r. Emitent zobowiązał się do wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst oraz na Internajonal Stock Exchange (TISE) w terminie 90 dni od daty emisji.
Organizatorami emisji są Bank Pekao i PKO BP jako Dealerzy oraz Santander Bank Polska jako Globalny Koordynator i Dealer. ING Bank N.V. pełni funkcję Green Structurer (Organizator Strukturyzacji Zielonych Emisji). (PAP Biznes)
pel/
