Bank Litwy zatwierdził 23 lutego prospekt emisyjny Novaturas, operatora turystycznego w krajach bałtyckich, którego akcjonariusze zamierzają przeprowadzić ofertę publiczną i wprowadzić akcje na GPW w Warszawie i Nasdaq w Wilnie - podał Novaturas w komunikacie. Zatwierdzony dokument został notyfikowany do KNF. Spółka planuje go opublikować 26 lutego.
Oferta publiczna Novaturas obejmie 50 proc. istniejących akcji spółki sprzedawanych przez niektórych z jej obecnych akcjonariuszy, w tym przez większościowego akcjonariusza – Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO, podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzany przez Enterprise Investors). Novaturas nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków w ramach oferty.
W przypadku dużego popytu na akcje spółki, CETO może zaoferować dodatkowo pakiet do 16 proc. istniejących akcji. Tym samym, w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, po przeprowadzeniu oferty w posiadaniu nowych inwestorów może znaleźć się 50 proc. akcji spółki w pierwszym scenariuszu lub do 66 proc. akcji w przypadku uruchomienia dodatkowej puli.
Pozostałe akcje należące do obecnych akcjonariuszy mniejszościowych będą objęte umowami zakazu sprzedaży typu lock-up przez okres 540 dni, natomiast akcje należące do CETO będą objęte lock-upem przez okres 180 dni od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW i Nasdaq. Spółka z kolei zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji przez okres 360 dni.
Oferta jest adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, na Litwie i w Estonii. Akcje spółki zostaną również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o odpowiednie regulacje.
W ramach planowanej oferty, funkcję globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu pełni DM PKO BP. Współprowadzącymi księgę popytu są także Trigon DM oraz Swedbank. DM PKO BP ponadto pełni rolę oferującego w Polsce, natomiast Swedbank – na Litwie i w Estonii.
Szczegółowe informacje na temat oferty znajdą się w zatwierdzonym prospekcie, który od 26 lutego będzie dostępny na stronie internetowej spółki oraz na stronach internetowych oferujących DM PKO BP oraz Swedbanku.
W 2017 r. przychody grupy Novaturas wzrosły o blisko 40 proc. rdr, do ponad 141 mln euro. EBITDA w tym okresie sięgnęła 10,6 mln euro, a zysk netto niemal 8,2 mln euro, co w obu przypadkach oznacza prawie dwukrotny wzrost w porównaniu z 2016 r.
Zarząd spółki przewiduje wypłatę dywidendy zaliczkowej w wysokości ok. 6 mln euro w oparciu o zaudytowane wyniki finansowe za I połowę 2018 r. W długim terminie zarząd zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy na poziomie 70–80 proc. zysk netto.(PAP Biznes)
mbl/ ana/
