Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami głównych indeksów, a rentowność obligacji skarbowych nadal rosła, pomimo nadzwyczajnej operacji wykupu długu przez Departament Skarbu . Wzbudziło to obawy, że wyższe koszty pożyczek zakłócą hossę na giełdzie.
Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,32 proc. i wyniósł 52.759,21 pkt.
S&P 500 na koniec dnia stracił 0,87 proc. i wyniósł 7.641,16 pkt.
Nasdaq Composite zniżkował o 1,00 proc. do 26.067,17 pkt.
Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spada o 1,29 proc. i wynosi 2.993,98 pkt.
Indeks VIX rośnie o 7,49 proc., do 16,0 pkt.
Sekretarz Skarbu Scott Bessent powiedział w czwartek w CNBC, że przyspieszony wykup rządowych długów może być wyższy niż zapowiadane 4 miliardy dolarów.
W wywiadzie Bessent powiedział, że jego departament zamierza „stworzyć rynek” dla papierów wartościowych o dłuższym terminie zapadalności, których rentowność ostatnio gwałtownie rośnie.
Departament Skarbu ogłosił w środę, że podwoi zaplanowane 2 miliardy dolarów w ramach wykupu obligacji rządowych o dłuższym terminie zapadalności, co spowoduje gwałtowny spadek rentowności.
„Zwiększymy skalę skupu. Może to być więcej niż 4 mld USD” – powiedział.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o ponad 5 punktów bazowych do 4,706 proc. Rentowność 30-letnich obligacji skarbowych wzrosła o ponad 5 punktów bazowych, do 5,251 proc.
Rentowność 30-letnich obligacji wzrosła na początku tego tygodnia do najwyższego poziomu od prawie 20 lat.
„Te ruchy łączą w sobie kilka czynników, które historycznie utrudniały inwestowanie w aktywa ryzykowne: wyższe rentowności obligacji, wyższe ceny ropy naftowej oraz słabość akcji powiązanych z technologią. Choć zasługują one na uwagę, nie uważamy, aby ostatnie ruchy rynkowe podważały zasadniczą argumentację przemawiającą za akcjami” – podali w raporcie analitycy z UBS Global Wealth Management.
Adam Phillips, dyrektor zarządzający ds. inwestycji w EP Wealth Advisors, sceptycznie podchodzi do tego, czy program skupu akcji wystarczy, aby przynieść jakąkolwiek ulgę.
„To nie jest lekarstwo na bolączki rynku obligacji. Działają tu siły strukturalne, na które Ministerstwo Finansów i administracja nie mają wpływu” – powiedział, dodając, że ulga, jaką odczuwa się po wcześniejszych interwencjach, była generalnie krótkotrwała.
„Będziecie musieli podejść do tego z nieco większą siłą, jeśli ma to być trwałe” - powiedział.
Na giełdzie ciążył również wzrost cen ropy naftowej w obliczu rosnących napięć między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. W środę, odnosząc się do Iranu, prezydent Donald Trump powiedział w poście na portalu Truth Social, że USA rozpoczną „NAJBARDZIEJ MIAŻDŻĄCĄ OPERACJĘ GOSPODARCZĄ, JAKĄKOLWIEK PODJĘTO PRZECIWKO JAKIEKOLWIEK PAŃSTWU!”.
„Będzie to wojna ekonomiczna i izolacja na niespotykaną dotąd skalę” – napisał.
W tym kontekście Bessent powiedział w czwartkowym wywiadzie dla CNBC, że USA zamierzają nałożyć na Iran „najsurowsze sankcje w historii”.
Gigant handlu detalicznego Walmart spadł o 9 proc. i zanotował najgorszą sesję od ponad czterech lat, po tym jak jego porównywalna sprzedaż w USA nie spełniła oczekiwań analityków, podobnie jak skorygowana prognoza zysków za trzeci kwartał i cały rok.
Akcje Broadcom wzrosły kilka procent w reakcji na rekomendację "przeważaj" wydaną dla akcji tej spółki przez analityków JP Morgan.
„Uważamy, że rynek nadal nie docenia znaczącej dominacji/lidera Broadcomu (ponad 18 miesięcy), wiodącej pozycji firmy w zakresie projektowania układów scalonych/obudów, dynamicznego tempa wprowadzania nowych projektów, portfolio własności intelektualnej i historii realizacji" - napisał analityk JP Morgan Harlan Sur.
Akcje Deere wzrosły o około 6 proc. po tym, jak producent sprzętu rolniczego i budowlanego poinformował o lepszych od oczekiwań wynikach kwartalnych i podniósł dolną granicę prognozowanych zysków na cały rok.
JPMorgan podtrzymał rekomendację „przeważaj” dla Analog Devices po tym jak firma produkująca półprzewodniki opublikowała solidne wyniki za trzeci kwartał.
Akcje spółek powiązanych z kryptowalutami szły w górę dzień po tym, jak prezydent USA Donald Trump wezwał Kongres do uchwalenia ustawy o kryptowalutach. Akcje Strategy wzrosną o 9 proc., a operatora giełdy Coinbase Global o 5,5 proc.
Akcje spółki biotechnologicznej Moderna spadły ponad 23 proc. proc. po wzroście o prawie 177 proc. w środę.
Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 206 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 210 tys. wobec 212 tys. poprzednio, po korekcie.
Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,799 mln w tygodniu, który skończył się 8 sierpnia. Analitycy oczekiwali 1,79 mln wobec zanotowanych poprzednio 1,781 mln, po korekcie z 1,777 mln.
Kontrakty terminowe na amerykańską ropę West Texas Intermediate zyskują 2,70 proc. i kosztują 88,15 USD za baryłkę, a międzynarodowy benchmark ropy Brent rośnie o 2,03 proc., do 93,49 USD za baryłkę. (PAP Biznes)
pr/
