30
mln kont osobistych, ponad 15 mln osób aktywnie korzystających z
bankowości internetowej i 7 mln osób z bankiem w komórce - taki jest stan
bankowości w Polsce po III kw. 2016 r., wynika z danych zebranych przez
Bankier.pl i PRNews.pl. Popularność elektronicznych kanałów przełożyła się na
wysokość zatrudnienia w bankowości. W ciągu roku z pracą pożegnało się ponad 4 tys.
osób.
Co kwartał zbieramy w bankach informacje o ich wynikach w 9 obszarach: rachunki osobiste, wydane karty debetowe, kredytowe oraz wirtualne, liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej i mobilnej, zatrudnienie, liczba placówek, aktywa. Tabele i wykresy publikujemy w sekcji Raporty PRNews.pl. Dzisiaj na Bankier.pl podsumowanie najnowszych danych.
121 tysięcy bankowców
Rozwój elektronicznych form dostępu do konta i nowoczesnych instrumentów płatniczych wpływa na zatrudnienie w branży bankowej. Klienci, którzy korzystają na co dzień z bankowości internetowej i mobilnej coraz rzadziej chodzą do placówek.
Z ubiegłorocznego raportu grupy Accenture pt. Banking Customer 2020 - Rising Expectations Point to the Everyday Bank, wynika że statystyczny klient kontaktuje się z bankiem 17 razy w miesiącu, ale tylko raz zagląda do placówki. Dlatego banki zaczynają ograniczać zatrudnienie i redukować sieć oddziałów. W okresie od końca III kw. 2015 roku do końca III kw. 2016 roku ankietowane przez nas banki ograniczyły zatrudnienie o 4 144 etaty.
Liczba zatrudnionych w bankach (w etatach) na koniec września 2016 r.
Przeczytaj cały Raport o zatrudnieniu w bankowości PRNews.pl »
Coraz mniej placówek - a to nie koniec
Topnieje też sieć bankowych placówek. W ciągu trzech kwartałów tego roku ankietowane przez nas banki komercyjne zamknęły łącznie 524 placówki własne. Najwięcej Bank BPH, który zmniejszył swoją sieć do 62 oddziałów.
Z danych Banku Światowego wynika, że w ciągu minionych lat sieć placówek bankowych na naszym rynku mocno się rozrosła. W 2004 roku na 100 tys. Polaków przypadało 26 placówek. Dziesięć lat później, w roku 2014, były to już 33 oddziały. W tym samym okresie średnia dla krajów strefy euro spadła z 33 do 28 oddziałów. Ogromne redukcje sieci przeprowadziły banki skandynawskie. Tam liczba placówek przypadających na 100 tys. mieszkańców spadła z 25 do 17, a niektóre banki - np. duński Danske Bank i szwedzki SEB - zmniejszyły sieć placówek o ponad 60 proc.
Liczba placówek bankowych na koniec września 2016 r.
Przeczytaj cały Raport o placówkach bankowych PRNews.pl »
Polscy bankowcy nie ukrywają, że w niedalekiej przyszłości konieczna będzie dalsza redukcja sieci oddziałów. Coraz częściej przy planowaniu strategii na najbliższe lata padają hasła „cyfryzacja” i „digitalizacja”. Być może naszego rynku nie czekają tak radykalne cięcia jak w krajach skandynawskich, ale ograniczenie sieci o kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt procent wydaje się jednak nieuniknione. Zresztą ten proces w wielu bankach już zachodzi. BZ WBK od początku 2015 roku zamknął 130 placówek, ograniczając sieć do 658 punktów.
32 mln klientów e-bankowości. Aktywnych znacznie mniej
Na koniec września 2016 roku ankietowane przez nas banki miały blisko 32 mln klientów z dostępem do bankowości internetowej. To osoby, które mają możliwość obsługiwania posiadanych produktów online. Aktywnych klientów, czyli takich, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do konta, jest jednak znacznie mniej.
W ankietowanych przez nas bankach na koniec III kwartału 2016 roku takich klientów było 13,7 mln. Nie wszyscy chcieli się jednak podzielić informacjami na ten temat. Wśród wielkich nieobecnych brakuje Banku Millennium, który nie chce podać liczby aktywnych klientów internetowych. Związek Banków Polskich podaje, że aktywnych klientów bankowości internetowej jest 15,2 mln.
Liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej na koniec września 2016
Przeczytaj cały Raport o bankowości internetowej PRNews.pl »
7,1 mln korzystających z bankowości na smartfonie
We wrześniu 2016 roku z bankowości mobilnej korzystało już ponad 7,1 mln osób - wynika z danych zebranych przez PRNews.pl. Ta grupa osób rośnie wyjątkowo szybko. Dla porównania w 2013 roku aktywnych użytkowników bankowości mobilnej było zaledwie 2,1 mln. Rok później 3 mln, a na koniec września 2015 roku blisko 5 mln. Najwięcej aktywnych użytkowników bankowości mobilnej ma PKO BP. Do konta z urządzenia mobilnego loguje się tam ponad 1,5 mln klientów. Drugie miejsce zajmuje Bank Pekao z 1,3 mln aktywnych klientów, a trzecie mBank (1,2 mln).
Liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej na koniec września 2016 r.
Przeczytaj cały Raport o bankowości mobilnej PRNews.pl »
Dziś już niemal wszystkie banki oferują swoim klientom dostęp do konta z poziomu aplikacji zainstalowanej w telefonie komórkowym. Wyjątki można policzyć na palcach jednej ręki. Z banku przez komórkę nie mogą wciąż korzystać klienci VW Banku, Toyota Banku czy Pocztowego. Ten ostatni szykuje się jednak do uruchomienia odrębnej marki dla cyfrowych klientów – Envelo Banku.
Czytaj dalej: Liczba kont osobistych, kart kredytowych i kart HCE »
30,6 mln kont osobistych w bankach
Na koniec III kwartału 2016 roku 20 banków komercyjnych, które odpowiedziały na naszą ankietę, prowadziło łącznie 30 673 168 rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla klientów indywidualnych. Liczba ta jest tak wysoka, bo w wielu bankach klienci się dublują – mają więcej niż jedno konto. Najwięcej rachunków obsługuje PKO Bank Polski wspólnie ze swoim internetowym bankiem Inteligo – blisko 6,8 mln. Drugie miejsce zajmuje Bank Pekao, który ma 3,8 mln ROR-ów. Na podium mieści się jeszcze mBank z 3,16 mln rachunków. Niewiele mniej od niego ma Bank Zachodni WBK – 3,1 mln.
Liczba ROR w bankach na koniec września 2016 r.
Przeczytaj cały Raport o kontach osobistych PRNews.pl »
W ciągu roku, od września 2015 do września 2016, najwięcej rachunków przybyło w ING Banku Śląskim (191 tys.). Na drugim miejscu uplasował się PKO Bank Polski (wspólnie z marką Inteligo). Łącznie przybyło mu 180 tys. rachunków, z czego aż 137 tys. w ciągu ostatniego półrocza. Niewykluczone, że jest to efekt programu 500 plus – bank w kwietniu zaoferował specjalne rachunki dla beneficjentów świadczeń. Trzecie miejsce na podium zajął mBank, który w ciągu roku zwiększył liczbę prowadzonych kont o 174 tysiące.
Ponad 6 mln kart kredytowych w portfelach Polaków
Na koniec trzeciego kwartału 2016 roku ankietowane przez nas banki obsługiwały 6,1 mln kart kredytowych. To niemal tyle samo, co kwartał wcześniej. Nie zmieniła się też czołówka największych wydawców.
Największym wydawcą kart kredytowych jest PKO Bank Polski. Na koniec III kwartału miał 824 tys. kart kredytowych – o 9,1 tys. mniej niż rok wcześniej. Drugie miejsce zajmuje Bank Zachodni WBK. W tym przypadku portfel urósł o 38,2 tys. plastików, do poziomu 775 tys. Ostatnia lokata na podium należy do Credit Agricole. Na koniec września bank obsługiwał 732 tys. kart, czyli o 18,5 tys. mniej niż rok wcześniej.
Liczba aktywnych kart kredytowych w bankach na koniec września 2016 r.
Przeczytaj cały Raport o kartach kredytowych PRNews.pl »
Kolejne banki wydają swoim klientom zbliżeniowe karty mobilne HCE. Na koniec III kwartału taką ofertę miało pięć banków o profilu uniwersalnym. To PKO BP, Pekao, BZ WBK, Eurobank i Getin Bank. Karty HCE oferowało też 12 banków spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS.
Liczba wydanych kart HCE na koniec września 2016 r.
Przeczytaj cały Raport o mobilnych kartach zbliżeniowych HCE PRNews.pl »
W listopadzie karty HCE pojawiły się też w Raiffeisen Polbanku oraz w Banku Millennium. Na rynku zadebiutował ponadto system Android Pay. Jego użytkownicy mogą podpiąć do aplikacji karty wydane przez BZ WBK i Alior Bank. Karty HCE trafią do aplikacji mobilnej Aliora dopiero w przyszłym roku. Wkrótce do portfela Android Pay będzie też można podpiąć karty mBanku. Oznacza to, że najprawdopodobniej taki produkt trafi też do aplikacji mobilnej tego banku.
Spadki wartości aktywów Citi Handlowego i Banku BPH
Choć dynamika zmian sumy bilansowej w bankach notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych nie była wysoka, w kilku instytucjach odnotowano zmiany przekraczające 4 proc. w relacji kwartał do kwartału.
Spadki wartości aktywów pojawiły się w Citi Handlowym i Banku BPH - w obu przypadkach wyniosły ponad 4 proc. i wynikały głównie z uszczuplenia portfela aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. W grupie Citi Handlowego portfel zmniejszył się o 4 mld zł, a w Banku BPH o 0,5 mld zł wraz z takim samą korektą pozycji należności od klientów.
Przeczytaj cały Raport o aktywach banków PRNews.pl »
Większy wzrost pojawił się tylko w przypadku Idea Banku (prawie 4 proc.). Był to efekt zwiększenia pozycji należności od klientów, udzielonych kredytów i portfela aktywów finansowych do sprzedaży.
