Polnord zdecydował o emisji niezabezpieczonych obligacji o wartości do 150 mln zł na spłatę istniejącego zadłużenia i na finansowanie bieżącej działalności - poinformowała spółka w komunikacie. Obligacje będą emitowane w trybie oferty publicznej dla inwestorów będących klientami profesjonalnymi.
Spółka planuje rozpoczęcie emisji obligacji od 6 listopada, a przewidywaną datą przydziału obligacji jest 15 listopada 2019 r.
Kwota odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego 3-miesięcznego okresu odsetkowego. Wysokość stopy procentowej zależna jest od dokonania przez właściwy sąd wieczysto-księgowy wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych i wynosi do dnia wpisu - 8,00 proc. w stosunku rocznym, oraz od dnia wpisu - 6,00 proc. w stosunku rocznym.
Ponadto obligacje zawierają mechanizm wypłaty dodatkowego świadczenia pieniężnego. Wysokość świadczenia dodatkowego oparta jest o liczbę metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej (PUM) i komercyjnej (GLA) w ramach zakończonych w danym okresie projektów.
Obligacje będą podlegać wykupowi przez spółkę w dniu wykupu, tj. 22 listopada 2024 roku.
Polnord do 7 grudnia 2020 r. ma prawo zażądać wcześniejszego wykupu wszystkich albo niektórych obligacji. Obligatariusz ma prawo zażądać wcześniejszego wykupu wszystkich albo niektórych Obligacji jeżeli spółka dokona emisji akcji serii T.
W sprawozdaniu półrocznym zarząd Polnordu napisał, że istnieją czynniki ryzyka dla działalności grupy kapitałowej, w związku z tym prowadzi działania mające na celu zapewnienie możliwości kontynuacji działalności grupy, gdzie wśród głównych założeń dotyczących źródeł pozyskania środków niezbędnych do refinansowania obecnego zadłużenia wyróżnić można m.in. środki pieniężne z tytułu nowego finansowania dłużnego. (PAP Biznes)
pr/
