Bank Pekao SA po zakończeniu procesu budowania księgi popytu zdecydował o emisji obligacji podporządkowanych Banku serii B i C o łącznej wartości nominalnej 750 mln zł - poinformował bank w komunikacie.
Pekao podało, że kwota emisji uwzględnia sytuację na rynku obligacji oraz aktualne zapotrzebowanie kapitałowe banku, a po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, obligacje te zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II.
Dzień emisji ustalono na 15 października 2018 r.
Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji serii B wyniesie 550 mln zł, ich oprocentowanie oparte będzie o WIBOR6M powiększone o marżę w wysokości 1,55 punktu procentowego. Obligacje te mają 10-letni termin zapadalności, dzień wykupu ustalony został na 16 października 2028 r.
Łączna wartość nominalna obligacji serii C wyniesie 200 mln zł, a oprocentowanie to WIBOR6M plus marża w wysokości 1,80 punktu procentowego. Obligacje te mają 15-letni termin zapadalności, a dzień wykupu to 14 października 2033 r.
Obligacje obu serii mają zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu dłużnymi papierami wartościowymi Catalyst prowadzonego przez BondSpot lub GPW. (PAP Biznes)
seb/ asa/
