PZU podtrzymuje plan wypłaty nadwyżkowej dywidendy i emisji obligacji podporządkowanych. Nie wyklucza, że w kolejnych przejęciach pakietów akcji banków uczestniczyć będą także inni partnerzy. Połączony bank będzie notowany na GPW - poinformował Przemysław Dąbrowski, członek zarządu PZU.
PZU podpisał w sobotę przedwstępną umowę zakupu 25,25 proc. akcji Alior Banku za 1,63 mld zł. PZU chce konsolidować sektor bankowy i stworzyć bank, który byłby w piątce największych w Polsce pod względem wielkości aktywów.
"Widzimy synergie kosztowe wynikające z integracji banków, wszystkie dodatkowe korzyści na razie nie są brane przez nas pod uwagę" - powiedział Dąbrowski.
"Raczej na razie nie zakładamy, że podatek bankowy wejdzie; nie przyjmujemy, że on się pojawi na 100 proc." - dodał.
Dąbrowski poinformował, że PZU liczy na udział Wojciecha Sobieraja, prezesa Alior Banku, w procesie konsolidacji sektora bankowego.
"Potwierdzamy, że widzimy bardzo duży udział Sobieraja i zespołu Alior Banku w procesie konsolidacji. PZU będzie sprawowało kontrolę nad bankami, ale pewnie będzie to poziom rad nadzorczych" - powiedział Dąbrowski.
Zdaniem Dąbrowskiego w przypadku przejęć banków z dużymi portfelami walutowymi kluczowe będzie rozwiązanie kwestii gwarantowania tych portfeli, a rozwiązanie tego problemu może narzucić Komisja Nadzoru Finansowego.
"Z naszego rozpoznania wynika, że KNF będzie decydującym graczem, jeśli chodzi o kwestię transferu portfeli hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich. Komisja będzie przede wszystkim wypracowywała rozwiązania i wszyscy, którzy będą brali udział w transakcjach będą musieli się do tego dostosować" - powiedział Dąbrowski.
Prezes PZU poinformował w sobotę, że zakup akcji Alior Banku nie będzie miał wpływu na podział zysku za 2014 rok. Zarząd PZU zarekomendował wcześniej przeznaczenie na dywidendę z zysku osiągniętego w 2014 roku kwoty 2,59 mld zł, czyli 30 zł na akcję.
"Na razie nie zakładamy, żeby filozofia dywidendowa grupy PZU się zmieniła. Jeżeli nasz biznes ubezpieczeniowy będzie performował dobrze, to myślę, że nasza filozofia nie powinna się znacząco zmienić" - powiedział Dąbrowski.
"Jest ryzyko, że zmniejszymy nasze payout ratio, ale na dzisiaj takiej intencji nie ma" - dodał.
PZU planował wcześniej emisję długu w wysokości do 3 mld zł. PZU wypłaciło już część kapitału nadwyżkowego w wysokości 1,72 mld zł, czyli 20 zł na akcję. Dodatkowo PZU planowało wypłatę pozostałej części kapitału nadwyżkowego w formie dywidend w maksymalnej kwocie do 1,3 mld zł za lata 2014 i 2015.
"Na razie nie zawieszamy tego planu, czekamy na przepisy o Solvency2 (...) cały czas chcemy wyemitować dług podporządkowany" - powiedział Dąbrowski.
W ocenie Dąbrowskiego po przejściu na Solvency2 pozycja kapitałowa spółki będzie silniejsza. Poinformował, że PZU miało przegląd ratingu Standard & Poor's.
"Będzie dla nas ważne, by utrzymać rating Standard & Poor's, zwłaszcza jako instytucji, która ma się zająć konsolidacją banków. Mieliśmy właśnie przegląd, poszedł dobrze, wyniki, jak myślę będą na jesieni" - powiedział Dąbrowski.
Dąbrowski nie wykluczył, że w kolejnych przejęciach pakietów akcji banków uczestniczyć będą także inni partnerzy, a powstały bank będzie notowany na GPW.
"Nie jesteśmy zamknięci na partnerów. Nie wykluczam udziału innych partnerów" - powiedział Dąbrowski.
"W połączonym banku pierwotnie będziemy mieli dużą większość, 60-70 proc., a możemy mieć równie dobrze 30 proc., czy 25 proc. i nadal będziemy kontrolującym akcjonariuszem. Połączony bank będzie bankiem notowanym. (..) idea jest taka, że w połączonym banku zamierzamy zaprosić dużych inwestorów instytucjonalnych, którzy będą chcieli tam być" - dodał. (PAP)
seb/ jtt/
