PGE ustalił cenę emisyjną 373.952.165 akcji serii E na 8,55 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie. Cena została ustalona po zakończeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu.
Przy tej cenie emisyjnej i założeniu, że sprzedane zostaną wszystkie akcje, wartość oferty sięga prawie 3,2 mld zł.
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, z pierwszeństwem przydziału dla dotychczasowych akcjonariuszy (posiadających ponad 0,10 proc. kapitału).
PGE wskazuje, że oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony kilkudziesięciu podmiotów, w tym również pochodzących z zagranicy m.in. z Wielkiej Brytanii czy Czech.
Wraz z zakończeniem procesu budowania księgi popytu zarząd podjął decyzję o ustaleniu ceny emisyjnej oraz przyjął wstępną listę przydziału akcji dla inwestorów. W najbliższych dniach z poszczególnymi inwestorami będą zawierane umowy objęcia akcji oraz podejmowane działania w celu zarejestrowania nowej emisji.
"Zaraz po podpisaniu umowy planowania akcji, uruchomiliśmy proces budowania księgi popytu na akcje serii E, który dzisiaj z sukcesem zakończyliśmy. Wszystkie oferowane akcje zostaną objęte przez inwestorów, którzy wyrazili zainteresowanie uczestnictwem w nowej emisji. Cieszy nas wysokie zainteresowanie ofertą nie tylko wśród akcjonariuszy, lecz również nowych inwestorów. Dziękujemy naszym inwestorom za zaufanie i wsparcie przyspieszenia transformacji energetycznej. Pozyskane z emisji 3,2 mld zł wzmocnią Grupę PGE i pozwolą na realizację naszych planów inwestycyjnych" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski.
PGE chce pozyskać od inwestorów środki w związku z planowanymi projektami inwestycyjnymi w obszarze energii odnawialnej, dekarbonizacji i dystrybucji. Pozyskany kapitał PGE chce przeznaczyć m.in. na kablowanie sieci dystrybucyjnej, nowe projekty fotowoltaiczne, akwizycje lądowych farm wiatrowych i farm słonecznych oraz niskoemisyjne źródła.
We wtorek Skarb Państwa wyraził wolę objęcia nie więcej niż 373.952.165 akcji PGE serii E nowej emisji za wkład pieniężny pochodzący ze środków Funduszu Reprywatyzacji w łącznej wysokości nie większej niż 3,197 mld zł. Ostateczna liczba akcji objętych przez Skarb Państwa będzie uzależniona od wyników procesu budowania księgi popytu i zostanie określona w umowie objęcia akcji.
Skarb Państwa ma obecnie ok. 57,4 proc. udziału w kapitale zakładowym PGE. (PAP Biznes)
pr/ mfm/
