Noctiluca zawarła term sheet z NCBR Investment Fund ASI (NIF) oraz ASI IGS Investment (IGS), określający główne warunki potencjalnej inwestycji kapitałowej inwestorów w spółkę Noctiluca o łącznej wartości ok. 20 mln zł - podała spółka w komunikacie.
Jak podano, planowana inwestycja realizowana będzie jako runda kontynuacyjna do emisji akcji serii I zrealizowanej w 2025 r., na parametrach cenowych tożsamych z tą emisją oraz z listem intencyjnym zawartym przez spółkę w 2025 r.
Term sheet przewiduje dwuetapowy program inwestycyjny o łącznej wartości do ok. 20 mln zł: objęcie przez inwestorów w częściach równych 112.000 nowo emitowanych akcji spółki po cenie emisyjnej 90 zł za akcję, tj. inwestycję o wartości 10,08 mln zł, oraz nieodpłatne objęcie przez inwestorów 112.000 warrantów subskrypcyjnych, z których każdy uprawniać będzie do objęcia jednej nowej akcji spółki po tej samej cenie 90 zł, w terminie 24 miesięcy, co umożliwia inwestycję kontynuacyjną o wartości kolejnych 10,08 mln zł.
Jak podano, zakładane jest również zobowiązanie inwestorów do 24-miesięcznego lock-up, obejmującego zarówno akcje obejmowane w ramach inwestycji bazowej, jak i akcje obejmowane w wykonaniu warrantów.
Środki z potencjalnej inwestycji zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwojowej spółki, której osią jest rozbudowa w Polsce kompetencji inżynierskich (produktowych) oraz z zakresu fizyki urządzeń. Zwiększenie łącznej wartości inwestycji z 10 mln zł do 20 mln zł w drodze wykonania warrantów może nastąpić w szczególności w związku z planowanymi nakładami inwestycyjnymi na dedykowany sprzęt do naparowywania próżniowego (PVD) wraz z infrastrukturą do charakteryzacji urządzeń.
Term Sheet ma charakter niewiążący (z wyjątkiem postanowień dotyczących poufności), a realizacja inwestycji uzależniona jest od wyników badania due diligence, uzgodnienia dokumentacji transakcyjnej oraz uzyskania zgód korporacyjnych stron. Strony zakładają zamknięcie inwestycji w terminie do 90 dni od dnia podpisania term sheet. (PAP Biznes)
mcb/ osz/
