Polska Grupa Energetyczna, po podjęciu przez NWZ spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, przystąpi do budowy księgi popytu. Liczy na zainteresowanie inwestorów - poinformował wiceprezes PGE Lechosław Rojewski.
"Będziemy przystępować do budowy księgi popytu, zgodnie z podjętą uchwałą. Myślę, że do dnia jutrzejszego zakończymy budowę i wtedy będziemy komunikować dalszy przebieg procesu. (...) Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie, ilu inwestorów kwalifikowanych się pojawi i jaką cenę zaoferują" - powiedział dziennikarzom wiceprezes PGE ds. finansowych.
"Przy wzroście kursu akcji i przy tendencjach rynkowych, w tym przede wszystkim przy postępującym procesie NABE mam nadzieję, że będzie zainteresowanie i że oprócz Skarbu Państwa będzie zainteresowanie innych inwestorów, gdyż rośniemy w siłę, idziemy w kierunku zielonej transformacji. Nasze oczekiwania i apetyty są w związku z tym duże" - dodał Rojewski.
Zgodnie z uchwałą podjętą na NWZ PGE w środę, kapitał zakładowy spółki zostanie obniżony o kwotę 3.178.593.409,30 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z 10,25 zł do 8,55 zł. Nastąpi też podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 3.197.291.010,75 zł poprzez emisję 373.952.165 akcji serii E o wartości nominalnej 8,55 zł każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, z pierwszeństwem przydziału dla dotychczasowych akcjonariuszy (posiadających ponad 0,10 proc. kapitału).
PGE informowała, że chce pozyskać od inwestorów środki o szacunkowej wartości ok. 3,2 mld zł w związku z planowanymi projektami inwestycyjnymi w obszarze energii odnawialnej, dekarbonizacji i dystrybucji. Pozyskany kapitał PGE chce przeznaczyć m.in. na kablowanie sieci dystrybucyjnej, nowe projekty fotowoltaiczne, akwizycje lądowych farm wiatrowych i farm słonecznych oraz niskoemisyjne źródła.
Jak poinformował wiceprezes Rojewski, część środków ma już swoje przeznaczenie. Spółka mogłaby wkrótce sfinansować transakcję w obszarze OZE.
PGE Energia Odnawialna z grupy PGE informowała w ubiegłym tygodniu o zawarciu warunkowej umowy kupna 100 proc. udziałów w Collfield Investments, posiadającej 100 proc. udziałów w spółkach celowych operujących trzema farmami wiatrowymi o łącznej mocy 84,2 MW. Wartość transakcji wyniesie ponad 900 mln zł. Warunkiem zawieszającym jest uzyskanie zgody UOKiK.
"Z drugiej strony patrzymy też na część dystrybucyjną, gdzie też mamy duże inwestycje. Myślę, że duża część środków z tej emisji zostanie wykorzystana w tym roku" - powiedział Rojewski.
We wtorek Skarb Państwa wyraził wolę objęcia nie więcej niż 373.952.165 akcji PGE serii E nowej emisji za wkład pieniężny pochodzący ze środków Funduszu Reprywatyzacji w łącznej wysokości nie większej niż 3,197 mld zł. Ostateczna liczba akcji objętych przez Skarb Państwa będzie uzależniona od wyników procesu budowania księgi popytu i zostanie określona w umowie objęcia akcji.
Skarb Państwa ma obecnie ok. 57,4 proc. udziału w kapitale zakładowym PGE. (PAP Biznes)
pel/ ana/
