PGE podpisało umowę kredytową o wartości 4,1 mld zł z międzynarodowym konsorcjum banków: PKO BP, Santander Bank Polska, Intesa Sanpaolo i MUFG Bank Europe - podała spółka w raporcie.
Jak poinformowano, środki z kredytu trafią m.in. na finansowanie programu inwestycyjnego grupy PGE zaplanowanego na lata 2016-2020, obejmującego rozwój i modernizację aktywów wytwórczych, ciepłowniczych oraz dystrybucyjnych. Zostaną one również wykorzystane do refinansowania zobowiązań finansowych PGE i spółek z grupy.
"Grupę PGE nadal stać na finansowanie swoich wydatków w istotnej części z działalności bieżącej. Aktualnie realizowany program inwestycyjny na lata 2016-2020 o wartości 34 mld zł wymagał jednak również zewnętrznego finansowania" - powiedział dziennikarzom prezes PGE Henryk Baranowski.
"Naszym celem jest budowanie i utrzymanie zadłużenia o zróżnicowanej strukturze pozwalającej na elastyczne zarzadzanie kosztem finansowania. Pozyskujemy finansowanie w postaci kredytów w bankach komercyjnych oraz programów obligacyjnych, kredytów z BGK, kredytów z instytucji multilateralnych, takich jak EBOIR czy EBI, jak również w formie finansowania preferencyjnego" - dodał wiceprezes PGE Emil Wojtowicz.
Kredyt zostanie udostępniony do wykorzystania od 90 dnia od daty podpisania umowy. Umowa przewiduje okresy odsetkowe nie dłuższe niż 6 miesięcy. Ostateczny dzień spłaty kredytu przypada na dzień 16 grudnia 2022 roku. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej opartej na odpowiedniej stopie WIBOR stawka referencyjna powiększonej o marżę.
Zgodnie z warunkami umowy, PGE zobowiązuje się do utrzymania wskaźnika skonsolidowanego zadłużenia netto do skonsolidowanego zysku EBITDA "Wskaźnik Pokrycia" na poziomie nie wyższym niż 4:1 w przypadku posiadania przez PGE oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym tzn. na poziomie BBB- lub wyższym przyznanej przez S&P lub Fitch bądź Baa3 lub wyższym przyznanej przez Moody’s lub nie wyższym niż 3,5:1 w przypadku, gdy PGE nie będzie posiadało oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym.
Ponadto PGE poinformowało, że kredyt nie jest zabezpieczony na żadnym składniku majątku PGE ani grupy kapitałowej PGE. (PAP Biznes)
pr/ epo/ asa/
