Orlen wyemitował 5 tys. euroobligacji serii B, a wartość emisji euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej wyniosła 491,8 mln euro - podała spółka w komunikacie. Euroobligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin.
W komunikacie wskazano, że w okresie subskrypcji około 90 inwestorów wyraziło zainteresowanie euroobligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na ponad 800 milionów euro, co oznaczało 1,8-krotną nadsubskrypcję euroobligacji. Orlen dokonał przydziału 5 tys. euroobligacji 78 inwestorom z 19 krajów.
Euroobligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 98.353 euro za jedną euroobligację.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania raportu, spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego.
Koszty spółki związane z oferowaniem euroobligacji obciążają koszty działalności spółki.
mcb/ gor/
