WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 873 171 756 271 236 171 211 213 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 16 877 15 999 4 565 4 468 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 13 100 19 731 3 543 5 511 IV. Zysk (strata) netto 7 678 12 430 2 077 3 471 V. Przepływy pieniężne 19 021 -14 383 5 145 -4 017 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -30 456 -2 865 -8 238 -800 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 8 367 6 732 2 263 1 880 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -3 068 -10 516 -830 -2 937 netto, razem IX. Aktywa razem 585 962 436 464 146 158 129 196 X. Zobowiązania i rezerwy 382 881 258 665 95 503 76 567 na zobowiązania XI. Zobowiązania 3 512 5 617 876 1 663 długoterminowe XII. Zobowiązania 364 572 245 540 90 936 72 682 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 160 127 145 175 39 941 42 973 XIV. Kapitał zakładowy 7 958 7 958 1 985 2 356 XV. Liczba akcji 7 958 000 7 958 000 7 958 000 7 958 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,96 1,56 0,26 0,44 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 20,12 18,24 5,02 5,40 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 99 502 80 832 63 937 60 865 1. Wartości niematerialne i 13 163 13 512 21 150 17 743 prawne, w tym: - wartość firmy 9 880 10 572 2. Wartość firmy jednostek 19 391 3 352 5 069 5 643 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 52 233 42 236 30 076 29 617 4. Należności 574 472 1 014 1 663 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 574 472 1 014 1 663 jednostek 5. Inwestycje 8 180 14 833 2 837 2 507 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 8 180 14 833 2 837 2 507 finansowe a) w jednostkach 6 545 3 429 430 430 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 6 545 3 429 430 430 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 1 635 1 370 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 10 034 2 407 2 077 długoterminowe 6. Długoterminowe 5 961 6 427 3 791 3 692 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 4 214 4 413 669 611 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1 747 2 014 3 122 3 081 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 486 460 462 332 372 527 369 977 1. Zapasy 95 175 57 873 56 699 58 145 2. Należności 338 780 341 307 274 652 272 730 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 9 884 2 804 powiązanych 2.2. Od pozostałych 328 896 338 503 274 652 272 730 jednostek 3. Inwestycje 49 642 60 041 38 432 35 612 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 49 209 59 833 38 432 35 612 finansowe a) w jednostkach 3 580 2 883 powiązanych b) w pozostałych 3 078 3 242 572 jednostkach c) środki pieniężne i inne 42 551 53 708 37 860 35 612 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 433 208 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 863 3 111 2 744 3 490 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 585 962 543 164 436 464 430 842 P a s y w a I. Kapitał własny 160 127 159 663 145 175 136 665 1. Kapitał zakładowy 7 958 7 958 7 958 7 958 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 144 234 123 490 123 509 103 056 5. Kapitał z aktualizacji 94 94 94 94 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 163 21 129 1 184 17 643 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 7 678 6 992 12 430 7 914 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 42 932 43 392 50 86 III. Ujemna wartość firmy 22 29 32 574 33 302 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 382 881 340 080 258 665 260 789 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 744 1 941 192 1.1. Rezerwa z tytułu 383 94 192 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 601 1 847 emerytalne i podobne a) długoterminowa 175 1 453 b) krótkoterminowa 426 394 1.3. Pozostałe rezerwy 2 760 a) długoterminowe 1 219 b) krótkoterminowe 1 541 2. Zobowiązania 3 512 3 863 5 617 5 636 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 3 512 3 863 5 617 5 636 jednostek 3. Zobowiązania 364 572 324 945 245 540 249 570 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 171 155 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 361 074 324 104 245 540 249 570 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 327 686 4. Rozliczenia 11 053 9 331 7 316 5 583 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 3 270 3 289 4.2. Inne rozliczenia 7 783 6 042 7 316 5 583 międzyokresowe a) długoterminowe 2 749 4 506 b) krótkoterminowe 5 034 1 536 7 316 5 583 P a s y w a r a z e m 585 962 543 164 436 464 430 842
Wartość księgowa 160 127 159 663 145 175 136 665 Liczba akcji 7 958 000 7 958 000 7 958 000 7 958 000 Wartość księgowa na jedną 20,12 20,06 18,24 17,17 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 83 000 71 100 32 800 7 800 2.1. Na rzecz jednostek 83 000 71 100 32 800 7 800 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 83 000 71 100 32 800 7 800 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 83 000 71 100 32 800 7 800 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 411 378 873 171 368 140 756 271 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 4 897 10 998 5 499 11 836 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 406 481 862 173 362 641 744 435 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 367 124 782 779 329 487 679 450 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 367 124 782 779 329 487 679 450 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 44 254 90 392 38 653 76 821 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 28 442 54 577 23 958 46 046 V. Koszty ogólnego zarządu 7 253 13 544 7 368 13 522 VI. Zysk (strata) na 8 559 22 271 7 327 17 253 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 174 6 230 552 1 829 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 14 29 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 4 160 6 201 552 1 829 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 8 296 11 624 2 145 3 083 operacyjne 1. Strata ze zbycia 30 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 8 296 11 594 2 145 3 083 IX. Zysk (strata) z 4 437 16 877 5 734 15 999 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 2 824 6 611 4 338 9 907 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 2 601 5 840 - od jednostek powiązanych 88 122 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 223 771 4 338 9 907 XI. Koszty finansowe 3 148 8 684 2 234 5 044 1. Odsetki, w tym: 1 192 3 294 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 956 5 390 2 234 5 044 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 4 113 14 804 7 838 20 862 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy 1 145 1 718 573 1 145 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 7 14 8 14 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 2 975 13 100 7 273 19 731 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 2 947 5 466 3 074 6 819 a) część bieżąca 2 299 5 777 3 338 6 916 b) część odroczona 648 -311 -264 -97 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -658 -44 -569 482 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 686 7 678 4 768 12 430 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 16 215 26 018 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 7 958 000 7 958 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 2,04 3,27 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 159 783 152 527 136 665 131 555 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 184 1 184 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -120 -120 podstawowych I.a. Kapitał własny na 159 663 152 407 137 849 132 739 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 958 7 958 7 958 7 958 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 958 7 958 7 958 7 958 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 123 490 123 508 103 056 103 851 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 20 907 20 967 20 453 19 658 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 20 907 20 967 19 652 19 652 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inne 801 6 - b) zmniejszenia (z tytułu) 78 - pokrycia straty - inne 78 - 4.2. Kapitał zapasowy na 144 397 144 397 123 509 123 509 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 94 94 94 94 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 94 94 94 94 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 20 967 20 967 19 652 19 652 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 162 1 184 1 184 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 19 652 podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 21 129 20 967 20 836 20 836 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 6 992 7 662 - podziału zysku z lat ubiegłych - wynik I kwartał 2002/2001 6 992 7 662 - b) zmniejszenia (z tytułu) 21 129 20 967 19 652 19 652 - przeniesienie na kapitał 20 907 20 967 19 652 19 652 zapasowy - inne 222 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 6 992 8 846 1 184 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 6 992 8 846 1 184 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 686 7 678 4 768 12 430 a) zysk netto 686 7 678 4 768 12 430 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 160 127 160 127 145 175 145 175 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 160 127 160 127 145 175 145 175 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 686 7 678 4 768 12 430 II. Korekty razem 2 043 11 343 5 930 -26 813 1. Zyski (straty) -658 -44 -569 482 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 3 667 6 687 3 159 6 339 - odpisy wartości firmy 1 138 1 704 2 443 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -156 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 087 1 659 1 770 -139 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -1 15 -68 -10 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -154 -131 -527 -148 8. Zmiana stanu zapasów -20 360 255 1 399 12 730 9. Zmiana stanu należności 76 332 78 470 -5 040 21 597 10. Zmiana stanu zobowiązań -59 493 -74 763 3 253 -69 739 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 1 587 -774 1 212 1 425 międzyokresowych 12. Inne korekty 36 -31 1 341 502 III. Przepływy pieniężne 2 729 19 021 10 698 -14 383 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 605 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 653 3 553 2 050 1 584 1. Zbycie wartości 201 515 484 113 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 9 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 436 3 017 1 566 1 471 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 2 480 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 436 3 017 1 566 1 471 jednostkach - zbycie aktywów 2 002 finansowych - dywidendy i udziały w 478 zyskach - spłata udzielonych 1 087 2 186 1 300 2 002 pożyczek długoterminowych - odsetki 349 831 266 1 471 - inne wpływy z aktywów 9 578 finansowych 4 . Inne wpływy 7 21 4 851 inwestycyjne II. Wydatki 16 142 34 009 6 062 4 449 1. Nabycie wartości 3 334 5 871 3 747 1 884 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 334 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 12 474 28 138 2 315 2 565 tym: a) w jednostkach 11 618 22 050 151 powiązanych - nabycie aktywów 11 618 22 050 151 158 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 856 6 088 2 164 2 565 jednostkach - nabycie aktywów 4 997 finansowych - udzielone pożyczki 856 1 091 2 164 2 565 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -14 489 -30 456 -4 012 -2 865 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 12 334 22 630 6 576 12 189 1. Wpływy netto z emisji 10 755 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 12 128 11 607 6 824 10 714 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 206 268 -248 1 475 II. Wydatki 12 429 14 263 11 014 5 457 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 10 439 10 696 8 540 2 313 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 1 514 122 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 690 2 967 660 2 422 9. Inne wydatki finansowe 300 600 300 600 III. Przepływy pieniężne -95 8 367 -4 438 6 732 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -11 855 -3 068 2 248 -10 516 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -12 294 -3 068 2 248 -10 516 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 161 -24 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 49 638 40 851 35 612 48 376 początek okresu G. Środki pieniężne na 37 783 37 783 37 860 37 860 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz
