Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-04-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ORANGEPL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Orange Polska zawarł przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółce BlueSoft sp. z o.o. w celu wzmocnienia swojej działalności w obszarze klientów biznesowych. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej „Rozporządzenie MAR”), Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 29 kwietnia 2019 r. Orange Polska oraz Tokajami Limited i Wellchosen Investments Limited („Sprzedający”) zawarli przedwstępną umowę („Umowa”), na podstawie której Orange Polska nabędzie 100% udziałów („Udziały”) w spółce BlueSoft sp. z o.o. („BlueSoft”). Orange Polska zawarł przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółce BlueSoft sp. z o.o. w celu wzmocnienia swojej działalności w obszarze klientów biznesowych Oczekuje się, że całkowita wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value) oraz łączna wartość transakcji zgodnie z Umową wyniosą około 200 milionów złotych. Z tej kwoty około 149 mln zł będzie zapłacone po podpisaniu końcowej umowy sprzedaży. Pozostała część zostanie rozliczona przed końcem 2022 r. i zostanie oparta o osiągnięcie przez BlueSoft określonych celów finansowych w latach 2019 r. i 2020 r. a także uzależniona od spełnienia określonych innych warunków prawnych. Nabycie zostanie sfinansowane ze środków własnych Orange Polska oraz dostępnych źródeł finansowania. Zawarcie końcowej umowy sprzedaży jest uzależnione od zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółka BlueSoft, założona w 2002 r., świadczy wiele usług informatycznych w obszarach o dużym potencjale wzrostu takich jak: tworzenie i integracja aplikacji, dostosowywanie systemów do potrzeb klienta, analityka i usługi w chmurze. W 2018 r. około 75% skonsolidowanych przychodów pochodziło z tworzenia i rozwoju dedykowanych aplikacji, które obejmowały portale klienckie (w tym wspierające handel elektroniczny) jak również platformy i systemy back-office’owe. BlueSoft sprzedaje swoje produkty do zdywersyfikowanego portfela dużych klientów z wielu branż, w tym: bankowości i ubezpieczeń, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, farmacji, telekomunikacji i logistyki. W 2018 r. BlueSoft wygenerował 123 mln zł skonsolidowanych przychodów i 25 mln zł skonsolidowanej EBITDA. Na koniec 2018 r. dla BlueSoft pracowało około 650 osób. „Polskie przedsiębiorstwa cyfryzują swoją działalność i coraz częściej oczekują kompleksowych rozwiązań (end-to-end): oprócz zapewnienia dostępu do Internetu i stabilnej infrastruktury IT, potrzebują także usług z zakresu chmury i inżynierii oprogramowania. Ten trend na rynku sprawia, że usługi telekomunikacyjne i ICT osiągają więcej synergii niż kiedykolwiek. Nabycie BlueSoft doskonale uzupełnia kompetencje Orange Polska i znacznie zwiększa naszą przewagę konkurencyjną zarówno w stosunku do innych operatorów telekomunikacyjnych, jak i firm świadczących tylko usługi ICT. Jestem głęboko przekonana, że połączona oferta będzie unikalna na rynku. BlueSoft to zwinna i efektywna firma z udokumentowaną historią wzrostu, zespołem wysoko wykwalifikowanych konsultantów IT i relacjami biznesowymi z wieloma renomowanymi firmami. Cieszę się również, że kluczowi menedżerowie BlueSoft, którzy zbudowali jej sukces rynkowy, pozostaną w spółce i będą wspólnie z nami kształtować przyszłość.” – powiedziała Bożena Leśniewska Wiceprezes Zarządu Orange Polska ds. Rynku Biznesowego. „Jestem bardzo zadowolony, że BlueSoft stanie się częścią Grupy Orange Polska. Ta transakcja przyczynia się do wzmocnienia naszego biznesu i jestem przekonany, że wraz z innymi kluczowymi filarami strategii Orange.one takimi jak konwergencja i światłowód, sprawi, że nasza firma będzie w stanie lepiej wykorzystywać szanse rynkowe i wzmocni nas na drodze do przywrócenia trwałego wzrostu.” – powiedział Jean-François Fallacher Prezes Zarządu Orange Polska. Ogłoszona dzisiaj transakcja jest kolejnym krokiem w realizacji strategii Orange Polska na rynku biznesowym, która koncentruje się na poszerzaniu kompetencji o usługi ICT z dużą wartością dodaną w celu zaspokojenia rosnącego popytu ze strony klientów w obszarach transformacji cyfrowej, w tym chmury, mikroserwisów i dedykowanych portali, a także cyberbezpieczeństwa. Nabycie BlueSoft uzupełni już istniejące i rozwinięte kompetencje w spółce Integrated Solutions (spółka ICT zależna w 100% od Orange Polska), czyniąc naszą ofertę bardziej kompleksową i konkurencyjną. Jedną z ambicji ogłoszonej we wrześniu 2017 r. strategii Orange.one było podwojenie przychodów z usług ICT między 2016 a 2020 rokiem. W 2018 r. Orange Polska osiągnął 534 mln zł przychodów z usług ICT i był to wzrost o 26% w porównaniu z 2017 rokiem. Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2019 roku, na podstawie artykułu 17 ust 4 Rozporządzenia MAR, podjęła decyzję o opóźnieniu podania do wiadomości publicznej informacji poufnej. W ocenie Zarządu prowadzone negocjacje dotyczące zakupu 100% udziałów w BlueSoft sp. z o.o. stanowiły od 24 kwietnia 2019 roku informację poufną w rozumieniu artykułu 7 Rozporządzenia MAR a niezwłoczne podanie tej informacji do wiadomości publicznej mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Orange Polska. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report 10/2019Orange Polska S.A. – Warsaw, Poland29 April 2019 (translation of Polish version)title: Orange Polska concludes preliminary agreement to acquire 100% shares in BlueSoft sp. z o.o. to strengthen its operations to business customers.Pursuant to Art. 17 clause 1 of the Regulations (eu) no 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (hereinafter “MAR Regulations”), The Management Board of Orange Polska S.A. (“Orange Polska” or “the Company”) hereby announces that on April 29, 2019, Orange Polska and Tokajami Limited and Wellchosen Investments Limited (“the Sellers”), have entered into a preliminary agreement (“the Agreement”) based on which Orange Polska will acquire 100% shares (“the Shares”) in BlueSoft sp. z o.o. (“BlueSoft”). Orange Polska concludes preliminary agreement to acquire 100% shares in BlueSoft sp. z o.o. to strengthen its operations to business customers Total Enterprise Value of the acquired business and total transaction value according to the Agreement is expected to be around PLN 200 million. Out of this amount, around PLN 149 million will be paid upon signing of the final agreement. The remaining part will be settled before the end of 2022 and will be based on achieving certain financial targets of BlueSoft in 2019 and 2020 as well as on meeting certain other legal conditions. Acquisition will be financed by Orange Polska from own cash and available financing sources. Signing of the final agreement is subject to an approval of the antimonopoly authority. BlueSoft, founded in 2002, is providing multiple IT services in the areas with high-growth potential: application development and integration, system customization, analytics and cloud services. In 2018, around 75% of its consolidated revenues came from application development and integration which included creation of customized applications, customer facing portals for e-commerce, back office systems and modifications of platforms and systems. BlueSoft sells its products to a diversified portfolio of blue-chip customers from multiple industries, including: banking & insurance, utilities, pharma, telecoms and logistics. In 2018 BlueSoft generated PLN 123 million of consolidated revenues and PLN 25 million of consolidated EBITDA. Employment at the end of 2018 stood at around 650. “As Polish enterprises digitise their businesses, the demand for end-to-end solutions is increasing: on top of connectivity and infrastructure they also need software engineering, cloud and other digital enablers. This market trend makes telecom and ICT services more synergetic than ever. The acquisition of BlueSoft perfectly complements Orange Polska’s existing competencies, and significantly increases our competitive edge against both other telecom operators and pure ICT companies. I strongly believe that our combined offer will be unique on the market. BlueSoft is an agile and efficient business with a proven growth track record, a team of highly skilled IT consultants, and established business relations with a number of renowned companies. I am also very pleased that key managers of BlueSoft – the people who have built its market success – will stay on board and contribute to the exciting future ahead of us.” - said Bożena Leśniewska, Vice-President of the Management Board of Orange Polska, in charge of business market “I am very excited that BlueSoft is joining the Orange Polska Group. This acquisition will make our business stronger: I am confident that, along with the other key pillars of our Orange.one strategy, convergence and fibre, it will make our company a better structural fit to explore future market opportunities and will strengthen us on our path to turnaround and sustainable growth.”– said Jean-Francois Fallacher, the CEO of Orange Polska. The transaction announced today is another step executing on Orange Polska strategy that on enterprise market focuses on expanding competencies to more value added ICT services in order to meet growing demand of business customers in the areas of digital transformation including cloud, microservices and dedicated portals as well as cybersecurity. Acquisition of BlueSoft will complement competencies and skills already existing and developed in Integrated Solutions (ICT subsidiary wholly owned by Orange Polska) making our offer more complex and competitive. One of the ambitions of Orange.one strategy announced in September 2017 was to double ICT revenues between 2016 and 2020. In 2018 Orange Polska generated PLN 534 million of ICT revenues, a growth of 26% over 2017. Moreover, the Company informs that on 24 April 2019, pursuant to article 17 clause 4 of the MAR Regulations, it decided to delay disclosure to the public of the inside information. In the view of the Management Board the ongoing negotiations regarding acquisition of 100% shares in BlueSoft sp. z o.o. constituted from 24 April 2019 inside information within the meaning of Article 7 of the MAR Regulations. However, having in mind that immediate disclosure to the public of this information could prejudice the legitimate interests of Orange Polska. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-29 | Jean-François Fallacher | Prezes Zarządu | |||
| 2019-04-29 | Maciej Nowohoński | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
