Niemiecki organ antymonopolowy zgodził się na przejęcie kontroli nad polską spółką Work Service przez Gi International - poinformował Work Service w komunikacie. Zgoda organu antymonopolowego była jednym z warunków transakcji.
Work Service i Gi International podpisały umowę inwestycyjną w połowie lutego. Umowa zakłada dofinansowanie spółki przez inwestora łączną kwotą do 210,2 mln zł.
W planach jest także emisja nowych akcji, które zostaną zaoferowane inwestorowi za cenę 0,39 zł sztukę.
Inwestor udzieli spółce 108,7 mln zł finansowania w celu spłaty zobowiązań i kosztów transakcyjnych oraz sfinansowania bieżącej działalności, a także zapłaci 81,5 mln zł w sposób określony w umowach o redukcji zadłużenia bankowego i obligacyjnego.
Ostatnie dwie inwestycje - w kwocie 108,7 mln zł i 81,5 mln zł - zostaną zrealizowane po spełnieniu się warunków zawieszających. Warunki obejmowały m. in. uzyskanie zgody organów antymonopolowych na przejęcie kontroli nad spółką oraz uzgodnienie z bankami porozumienia ws. restrukturyzacji zadłużenia, przewidujące redukcję wierzytelności banków w uśrednionej wysokości 44,1 proc. obecnego zadłużenia.
Work Service uzgodnił już warunki porozumienia z instytucjami finansowymi. Banki zredukują zobowiązania Work Service średnio o 44,1 proc. istniejącego zadłużenia, czyli łącznie o 48,7 mln zł. Zakres redukcji i warunki spłaty mogą być różne dla poszczególnych banków.
Kolejny warunek inwestycji to zawarcie z obligatariuszami porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia spółki wobec obligatariuszy z tytułu emisji obligacji serii W, X oraz Z, przewidujące redukcję zadłużenia w wysokości 70 proc. obecnego zadłużenia. O wynegocjowaniu takich warunków spółka informowała w styczniu.
Warunkiem inwestycji jest także przyznanie inwestorowi prawa do nabycia od akcjonariuszy co najmniej 55,89 proc. akcji Work Service za maksymalną cenę 0,21 zł za sztukę.
Inne warunki inwestycji to przeprowadzenie due diligence grupy, zgoda rady nadzorczej na dokonanie inwestycji, wynegocjowanie umowy finansowania, a także brak przedłużenia obowiązywania opcji call, będącej częścią umowy między Work Service a spółkami Profólió Projekt Tanácsadó i Human Investors.
Ponadto, strony umowy zobowiązały się do podjęcia kroków w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji spółki, które zostaną zaoferowane inwestorowi za cenę emisyjną 0,39 zł sztukę. Emisja miałaby się odbyć w ciągu 12 miesięcy od finalizacji transakcji.
Całościowym właścicielem Gi International jest Gi Group, firma świadcząca usługi w zakresie czasowego i stałego zatrudnienia, rekrutacji, doradztwa i szkoleń HR. (PAP Biznes)
pr/ osz/
