Multimedia Polska wyemitowała 5-letnie obligacje o łącznej wartości 250 mln zł. Papiery zostały objęte przez krajowych inwestorów instytucjonalnych. Pozyskane środki spółka chce przeznaczyć na zrefinansowanie istniejącego zadłużenia, a także na inwestycje - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie prasowym.
Organizatorem i agentem emisji był Bank PKO BP.
"Ze względu na elastyczność, jaką dają nam obligacje, a także relatywnie nieduże koszty, tę formę finansowania działalności uważamy obecnie za optymalną. Dodatkowo z punktu widzenia inwestorów, atutem obligacji jest możliwość ich notowania na cieszącym się coraz większym zainteresowaniem rynku Catalyst" - powiedział cytowany w komunikacie Andrzej Rogowski, prezes Multimedia Polska.
Zobacz także
Spółka planuje przeznaczyć 180 mln zł na spłatę kredytu bankowego. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na akwizycje.
"Pozostałe z emisji obligacji 70 milionów złotych oraz kilkaset milionów zł wygenerowanych przez spółkę w ramach wolnych operacyjnych przepływów pieniężnych umożliwią dokonanie kilku zaplanowanych, średniej wielkości akwizycji" - napisano.
W wyniku emisji zadłużenie netto Multimedia Polska wzrośnie o ok. 70 mln zł , do prawie 970 mln zł.
"Przy obecnym poziomie zysku EBITDA oznacza wskaźnik zadłużenia (zadłużenie netto / EBITDA) na bardzo bezpiecznym poziomie (...). Dynamika rozwoju spółki, wzrost przychodów oraz zysku EBITDA pozwalają oczekiwać, że wskaźnik ten będzie w najbliższym czasie znacząco spadał" - napisano.(PAP)
kam/ osz/
