Morizon opublikował prospekt emisyjny związany z emisją nowych akcji i zamiarem przejścia z NC na rynek główny. Oferta publiczna obejmuje do 8,5 mln nowych akcji serii H, stanowiących do 17,9 proc. udziału w podwyższonym kapitale zakładowym. W prospekcie podano, że szacunkowe wpływy z emisji mogą wynieść ok. 11,64-15,47 mln zł netto.
Przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną objęte, szacunkowe wpływy brutto z oferty ukształtują się na poziomie ok. 13-17 mln zł brutto tj. ok. 11,64-15,47 mln zł netto.
W prospekcie napisano, że pozyskana kwota zostanie wykorzystana na budowę platformy OneStopShop branży nieruchomości (5,5-7,5 mln zł), wzrost liczby klientów OneStopShop (4,5-5,5 mln zł) oraz rozwój dotychczasowych zasobów grupy (1,6-2,5 mln zł).
Oferującym akcje jest Vestor Dom Maklerski. W konsorcjum detalicznym dla inwestorów indywidualnych uczestniczą: Biuro Maklerskie Alior Banku, Dom Maklerski mBanku oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.
Morizon to notowany na New Connect wydawca serwisów nieruchomościowych.
Terminy subskrypcji:
Do 12 czerwca - podanie do publicznej wiadomości maksymalnej ceny;
Od 13 do 22 czerwca - proces budowy księgi popytu;
Od 13 do 21 czerwca - przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych (transzy otwartej);
23 czerwca - podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach;
Od 26 do 27 czerwca - przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych;
28 czerwca - planowany przydział akcji w transzy inwestorów indywidualnych za pośrednictwem GPW;
28 czerwca - przydział akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych;
(PAP Biznes)
mbl/ asa/
