Monnari Trade złożyło wiążącą ofertę zakupu 100 proc. akcji spółki Simple Creative Products od Gino Rossi za 12 mln zł - poinformowało Monnari Trade w komunikacie.
Spółka podała, że jednym z elementów złożonej oferty jest założenie, że finansowanie transakcji nastąpi ze środków własnych. Warunkiem podpisania umowy jest także osiągnięcie ostatecznego porozumienia z PKO BP odnośnie zasad dalszego finansowania Simple, a także rozliczenie wszelkich należności handlowych Simple z grupą Gino Rossi przed zawarciem umowy sprzedaży.
Monnari Trade w ofercie oczekuje także ustanowienia zabezpieczeń ewentualnych roszczeń Monnari Trade wobec Gino Rossi wynikających z potencjalnej materializacji najistotniejszych, zidentyfikowanych ryzyk. Spółka chce także zwolnienia akcji Simple z obciążających je zastawów rejestrowych i finansowych.
Gino Rossi podało w oddzielnym komunikacie, że proponowana cena (equity value) oznacza cenę, za którą zostanie przejęte 100 proc. akcji Simple wraz z zadłużeniem. Cena bazowa podlegać będzie korektom w celu ustalenia ceny ostatecznej z tytułu: zmian w długu netto oraz kapitale obrotowym netto Simple w odniesieniu do ich poziomów referencyjnych, jak również z tytułu utraty przez Simple lokalizacji sprzedażowych w terminie 5 miesięcy po dniu zamknięcia transakcji (przy czym łączna kwota korekty z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty 5 mln zł).
Gino Rossi poinformowało też, że na zabezpieczenie roszczeń kupującego wynikających z ewentualnych korekt ceny bazowej, podda się egzekucji do łącznej kwoty 5 mln zł na okres 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Ponadto, na zabezpieczenie innych roszczeń m.in. wynikających z naruszenia umowy podda się egzekucji do łącznej kwoty 7 mln zł na okres 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Gino Rossi ma wiązać zakaz konkurencji przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Strony przewidziały możliwość odstąpienia od umowy.
Simple Creative Products jest spółką zależną Gino Rossi i prowadzi sprzedaż odzieży damskiej. Sieć Simple CP obejmuje 63 salony w Polsce. Sprzedaż prowadzona jest także w sklepie internetowym. (PAP Biznes)
seb/ pel/ asa/
