Onde ma przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji (PSPA), na mocy której zamierza nabyć 100 proc. akcji w spółce Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Olmex za cenę bazową 38 mln zł - podało Onde w komunikacie.
Jak podano, zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji OLMEX uzależnione będzie od spełnienia warunków określonych w umowie PSPA, obejmujących w szczególności uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji, o którą strony wystąpią niezwłocznie.
Płatność ceny bazowej nastąpi w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji.
"Zgodnie z umową PSPA sprzedający będzie uprawniony ponadto do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia za udziały (earn-out) uzależnionego od wyników finansowych uzyskanych przez OLMEX w okresie 36 miesięcy od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji" - napisano.
"Szacowana, na dzień publikacji niniejszego raportu, łączna wartość wynagrodzenia dodatkowego za cały okres 36 miesięcy wyniesie ok. 7,6 mln zł - 10,3 mln zł" - dodano.
W związku z powyższym, szacowana potencjalna łączna wartość wynagrodzenia dla sprzedającego wyniesie ok. 45,6 mln zł - 48,3 mln zł.
W ramach transakcji oraz w ramach ceny bazowej, spółka nabędzie również przedsiębiorstwo OLMEX KMB sp. z o. o., które zostanie przeniesione do OLMEX w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji.
OLMEX prowadzi działalność w sektorze elektroenergetycznym. Działalność OLMEX polega na dostawie aparatury energetycznej oraz świadczeniu szeroko rozumianych usług związanych z budową i modernizacją stacji i linii przesyłowych i dystrybucyjnych, obiektów energetycznych na rzecz energetyki zawodowej i przemysłowej, natomiast działalność przedsiębiorstwa KMB obejmuje projektowanie, produkcję, montaż i wdrażanie najnowszych rozwiązań z obszaru kompensacji mocy biernej.
"W opinii emitenta, powyższa transakcja wpisuje się w strategiczny kierunek rozwoju Grupy ONDE, zakładający dywersyfikację segmentową, m.in. poprzez budowanie wartości w oparciu o dalszy rozwój kompetencji na rynku elektroenergetyki, w tym w szczególności w obszarze budowy i modernizacji stacji oraz linii przesyłowych i dystrybucyjnych" - napisano.
Finansowanie transakcji odbędzie się z wykorzystaniem kredytu akwizycyjnego. (PAP Biznes)
gaw/ asa/
