Mirbud rozpoczyna proces book-building'u na subskrypcję prywatną do 18.348.800 akcji serii L - podała spółka w komunikacie. Cena emisyjna zostanie ustalona przez zarząd, przede wszystkim, w oparciu o wyniki procesu book-building'u. Wpływy z emisji Mirbud przeznaczy na rozwój.
Book-building ma trwać nie dłużej niż do końca dnia 13 czerwca 2024 r.
Mirbud zakłada, że umowy objęcia akcji serii L zostaną zawarte przez inwestorów instytucjonalnych i detalicznych do 19 czerwca.
Jak podano, wpływy netto z przeprowadzanej emisji spółka zamierza przeznaczyć na kontynuowanie najważniejszych projektów rozwojowych realizowanych obecnie przez spółkę tj. na rozwój pionu budownictwa infrastruktury kolejowej oraz na rozwój pionu budownictwa infrastruktury drogowej. Całkowite nakłady kapitałowe na te cele spółka szacuje na poziomie ok. 280-290 mln zł.
Spółka poinformowała, że zidentyfikowała podmioty prowadzące działalność w obszarze budownictwa infrastruktury kolejowej, które potencjalnie mogą stanowić cele akwizycyjne, a część z nich wyraziła wstępne zainteresowanie w sprawie prowadzenia dalszych rozmów.
"Spółka chciałaby dokonać przejęcia podmiotu w segmencie kolejowym posiadającego odpowiednie doświadczenie i kompetencje w realizacji projektów kolejowych, a następnie wykorzystania jego zasobów i potencjalnych synergii do rozwoju grupy kapitałowej spółki. Po ewentualnej akwizycji, w zależności od nabywanego podmiotu, spółka nie wyklucza dokapitalizowania takiego podmiotu w celu dostosowania parku maszynowego, w tym zakup dodatkowego sprzętu" - napisano w komunikacie.
"Spółka szacuje łączne nakłady inwestycyjne związane z ww. nabyciem oraz ewentualnym jego dokapitalizowaniem łącznie na ok. 190-210 mln zł. Kwota inwestycji w sprzęt będzie zależała od infrastruktury, którą będzie już dysponował przejmowany podmiot. W przypadku inwestycji w podmiot o większej wartości, spółka nie wyklucza posiłkowania się również finansowaniem zewnętrznym" - dodano.
W ramach rozwoju pionu budownictwa infrastruktury drogowej spółka planuje realizację zakupu czterech otaczarni mas bitumicznych (jednej stacjonarnej i trzech mobilnych), które umożliwią dalszą ekspansję w segmencie budownictwa drogowego.
"Dzięki mobilnemu charakterowi otaczarni spółka uzyska możliwość transportowania ich na bardziej odległe tereny budowy, uniezależniając się tym samym od lokalnych dostawców materiału. Spółka szacuje łączne nakłady inwestycyjne związane z budową i montażem ww. otaczarni na ok. 20 mln euro (ok. 80-90 mln zł)" - napisano.
Jak podano, nakłady inwestycyjne na rozwój spółka planuje pokryć ze środków pozyskanych w drodze emisji oraz z wykorzystaniem innych źródeł finansowania (np. leasingu finansowego lub środków własnych).
Na początku kwietnia Mirbud informował, że chce wyemitować do ok. 18,35 mln nowych akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego. Jak podawano, wpływy z emisji spółka chce przeznaczyć na rozbudowę pionu realizacji budownictwa kolejowego i infrastruktury drogowej.
W maju akcjonariusze spółki upoważnili zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję.
W poniedziałkowym komunikacie Mirbud podał, że prezes spółki Jerzy Mirgos zawarł umowę typu lock-up z menedżerem oferty, zgodnie z którą zobowiązał się od nierozporządzania akcjami w spółce bez uprzedniej zgody menedżera w okresie do upływu 360 dni od pierwszego notowania praw do akcji serii L lub akcji serii L na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, posiadanymi przez siebie na dzień zawarcia umowy lock-up.
Globalnym koordynatorem, prowadzącym księgę popytu, oferującym i agentem rozliczeniowym jest Ipopema Securities.
W poniedziałek na zamknięciu sesji kurs Mirbudu wynosił 11,1 zł. (PAP Biznes)
doa/ ana/
