Krynica Vitamin planuje z emisji nowych akcji na GPW pozyskać 20-30 mln zł, które chce przeznaczyć na inwestycje w Zakładzie Produkcyjnym Dziadkowskie-Folwark - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
Krynica Vitamin, która wybiera się na GPW, planuje, że począwszy od zysku za 2015 rok będzie przeznaczała na dywidendę od 33 proc. do 80 proc. osiągniętego zysku netto - poinformowała spółka w komunikacie.
"Zarząd planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie na dywidendę od 33 proc. do 80 proc. zysku netto, w zależności od potrzeb w zakresie płynności Spółki, począwszy od zysku za rok 2015" - napisano w prospekcie.
Za lata obrotowe 2011, 2012, 2013 oraz 2014 Krynica Vitamin nie wypłacała dywidendy. Zysk wypracowany przez spółkę w tym okresie był przeznaczany na kapitał zapasowy.
W pierwszym półroczu tego roku Krynica Vitamin zaraportowała 89,1 mln zł przychodów ze sprzedaży. EBITDA w tym okresie wyniosła 9,7 mln zł, a zysk netto 5,7 mln zł.
Spółka podała, że zamierza przeznaczyć kwotę pozyskaną z emisji nowych akcji na rozbudowę parku maszynowego wraz z zapleczem, rozbudowę i modernizację zaplecza magazynowego i medialnego oraz modernizację laboratorium i instalację systemów opomiarowania linii produkcyjnych.
W Zakładzie Produkcyjnym Dziadkowskie-Folwark obecnie działają trzy linie produkcyjne: dwie zajmują się produkcją napojów w puszkach, a trzecia produkcją napojów w butelkach PET.
Obecnie średnia godzinowa produkcja na pierwszej linii waha się pomiędzy 30.000 a 35.000 puszek na godzinę. Spółka podała, że celem inwestycji w tę linię jest uzyskanie maksymalnej wydajności wynoszącej około 60.000 puszek na godzinę, a średniej wydajności godzinowej w przedziale od 52.000 do 57.000 puszek.
Druga linia obecnie produkuje średnio 12.000-18.000 puszek na godzinę, a jej maksymalna wydajność to 19.000 puszek na godzinę. Spółka planuje gruntowną modernizację tej linii, pozwalającą na uzyskanie maksymalnej wydajności na poziomie około 60.000 puszek na godzinę i średniej wydajności godzinowej w przedziale od 52.000 do 57.000 puszek.
"Plany rozwoju Grupy, przewidują rozbudowę zakładu w kolejnych latach, oraz wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych. Działania te pozwolą rozwinąć możliwości produkcyjne Grupy, to znaczy zwiększyć wielkość produkcji napojów znajdujących się aktualnie w ofercie oraz wprowadzić nowe rodzaje napojów gazowanych i niegazowanych" - napisano w prospekcie.
W pierwszym półroczu tego roku Krynica Vitamin zaraportowała 89,1 mln zł przychodów ze sprzedaży. EBITDA w tym okresie wyniosła 9,7 mln zł, a zysk netto 5,7 mln zł. W analogicznym okresie 2014 r. przychody grupy osiągnęły wartość 81,2 mln zł, EBITDA wyniosła 8,4 mln zł, a zysk netto 4,3 mln zł.
Krynica Vitamin to polski producent napojów funkcjonalnych. W ofercie spółki przeważają napoje energetyczne, których sprzedaż generuje 90 proc. przychodów. Grupa specjalizuje się w usługowym rozlewie produktów markowych oraz produktów private label dla sieci handlowych.
Spółka podała, że linie produkcyjne puszek w 2014 roku wytworzyły łącznie 217 mln sztuk, wykorzystując przy tym maksymalne dostępne moce produkcyjne. Flagową kategorią, która generuje największe przychody grupy, jest napój energetyczny, rozlewany do puszek o pojemności 250 ml.
Spółka prowadzi także sprzedaż eksportową i dostarcza swoje produkty do ponad 40 krajów m. in. do Czech, Niemiec, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rumunii, Litwy, Słowacji, Izraela i Palestyny.
Oferta publiczna spółki obejmuje do 7.084.744 akcji spółki, w tym do 1.598.062 akcji nowej emisji oraz do 5.486.682 akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Do inwestorów indywidualnych ma trafić ok. 20 proc. oferowanych akcji.
Funkcję koordynatora oferty pełni Trigon DM. (PAP)
seb/ jtt/
