Jastrzębska Spółka Węglowa uzgodniła podstawowe warunki
transakcji zakupu od Kopeksu pakietu 95,01 proc. akcji Przedsiębiorstwa
Budowy Szybów. Celem transakcji jest nabycie
4 430 476 akcji PBSz za
łączną cenę 205,3 mln zł - podały spółki w komunikatach.
Strony będą dążyć do zawarcia umowy sprzedaży akcji PBSz nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty podpisania podstawowych warunków transakcji sprzedaży (tzw. term-sheet).
Jak podano, łączna cena zostanie poddana ewentualnym korektom wynikającym z zastosowanego mechanizmu rozliczenia i zabezpieczeń JSW.
Transakcja uzależniona jest m.in. od uzyskania zgody UOKiK na koncentrację.
Warunkiem zawarcia transakcji jest również zwolnienie obciążeń na majątku PBSz i na przedmiocie transakcji wynikających z umowy restrukturyzacyjnej z 1 grudnia 2016 roku, której stronami są m.in. sprzedający, PBSz oraz wierzyciele finansowi, w tym Pekao i PKO BP.
Ponadto warunkiem transakcji jest zawarcie "satysfakcjonujących" porozumień ze związkami zawodowymi PBSz i dwoma największymi kontrahentami PBSz, czyli spółkami Tauron Wydobycie oraz KGHM Polska Miedź.
Transakcja wymaga także zgody obligatariuszy JSW oraz zgód korporacyjnych.
W styczniu tego roku JSW złożyła warunkową wiążącą ofertę przejęcia 95,01 proc. Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Właścicielem ok. 95 proc. akcji PBSz jest grupa Kopex.
Przedmiotem działalności PBSz jest wykonawstwo specjalistycznych usług górniczych: wyrobisk pionowych (głównie szybów i szybików), poziomych i tuneli, budownictwo, działalność w zakresie architektury, inżynierii, wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi, w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa.
sar/ ana/
