Haitong Bank w raporcie z 6 maja podwyższył cenę docelową dla PKO BP do 45,8 zł z 32,9 zł wcześniej, zachowując rekomendację "kupuj".
W piątek o godz. 9.20 kurs akcji banku wynosi 34,96 zł.
Analitycy Haitong Banku podnieśli prognozy zysku netto PKO BP na lata 2021-23 o 45, 30 i 21 proc. odpowiednio do: 4,79 mld zł, 4,81 mld zł i 5,15 mld zł. Szacunki te są o 24, 23 i 12 proc. wyższe od konsensusu.
Nowe prognozy uwzględniają m.in. mniejsze ryzyko związane z portfelem hipotecznych kredytów walutowych, optymistyczne komentarze zarządu odnośnie kosztów ryzyka w pozostałych obszarach, a także wyższy wynik prowizyjny oraz niższe koszty, głównie dzięki obniżeniu składek na BFG.
Według Haitong Banku, PKO BP nadal jest notowany z atrakcyjnym wskaźnikiem P/E na poziomie 8,9, z dyskontem wobec sektora. Zdaniem analityków jest to nieuzasadnione ze względu na silną pozycję kapitałową oraz wysoki zysk operacyjny w relacji do średniej wartości kredytów, co pozwala bankowi sprostać wyższym kosztom ryzyka.
Autorem raportu jest Marta Czajkowska-Bałdyga. Pierwsza publikacja raportu miała miejsce 6 maja o godz. 8:00.
Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku zamieszczamy plik PDF z wymaganymi prawem informacjami. (PAP Biznes)
kuc/ osz/
