Grupa Azoty podpisała term sheet dotyczący restrukturyzacji zobowiązań finansowych - podała grupa w komunikacie.
Grupa Azoty podpisała z PKO BP, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim, Erste Bank Polska, CaixaBank, Banco Santander, Erste Factoring, ING Faktoring, Pekao Faktoring, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju wstępne kluczowe warunki planowanej długoterminowej restrukturyzacji zadłużenia określonych spółek z grupy kapitałowej Grupy Azoty oraz podjęła decyzję o kontynuowaniu procesu zmierzającego do zawarcia długoterminowej dokumentacji restrukturyzacji zadłużenia ze stronami finansowania oraz Orlenem.
Zgodnie z ustaleniami wstępnych warunków strony przewidują w szczególności:
- wydłużenie terminów ostatecznej spłaty finansowania do dnia 31 grudnia 2030 roku (z zastrzeżeniem prawa stron finansowania do traktowania niektórych instrumentów jako produktów krótkoterminowych z mechanizmem ich przedłużenia do 31 grudnia 2030 roku),
- karencję w spłacie rat kapitałowych do 30 czerwca 2027 roku (termin pierwszej spłaty),
- ustalenie harmonogramu spłat zobowiązań zakładającego, że do 31 grudnia 2030 roku (termin ostatecznej spłaty) zostanie spłacone 25 proc. finansowania, a spłata pozostałej części - 75 proc. - finansowania spółek z grupy Azoty nastąpi w terminie ostatecznej spłaty. Grupa Azoty zobowiązała się przedstawić stronom finansowania do 30 czerwca 2029 roku raport dotyczący sposobu, w jaki spółka zamierza refinansować zobowiązania względem Stron Finansowania przypadające do uregulowania w terminie ostatecznej spłaty,
- ustanowienie zabezpieczeń na aktywach wybranych spółek z Grupy Azoty, w tym między innymi ustanowienie zabezpieczenia na akcjach Grupy Compo Expert,
- wprowadzenie mechanizmu cash sweep, który zakłada przeznaczenie określonej części nadwyżek środków pieniężnych generowanych przez spółki z Grupy Azoty na wcześniejszą spłatę zadłużenia finansowego objętego restrukturyzacją lub odpowiednio anulowanie limitów odpowiednich finansowań,
- utrzymanie na uzgodnionym poziomie następujących wskaźników: wysokość nakładów inwestycyjnych (testowany rocznie i kwartalnie), wskaźnik minimalnej płynności, współczynnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA, wskaźnik obsługi zadłużenia, ze względu na obecną sytuację makroekonomiczną współczynnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA oraz wskaźnik obsługi zadłużenia będą testowane od 31.12.2027 roku,
- dostarczenie odpowiednich materiałów informacyjnych związanych z reorganizacją oraz procesem inwestycyjnym Spółek z Grupy Azoty,
- pozyskanie środków z emisji akcji zgodnie z uchwałą NWZ Grupy Azoty z 13.03.2026 roku w kwocie nie mniejszej niż 500 mln zł do 31.07.2026 roku.
Wskazano, że wstępne warunki mają charakter niewiążący, natomiast ich uzgodnienie i podpisanie stanowi podstawę do wynegocjowania i zawarcia docelowego pakietu długoterminowej dokumentacji restrukturyzacyjnej. Wstępne warunki wymagają m.in. akceptacji przez wybrane spółki z Grupy Azoty, uzyskania zgód komitetów kredytowych stron finansowania. W następnej kolejności strony przystąpią do uzgadniania długoterminowej dokumentacji restrukturyzacji zadłużenia. (PAP Biznes)
alk/ asa/
