Dystrybutor artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych, Grodno, podpisał przedwstępną umowę kupna 100 proc. udziałów w firmie Bargo za kwotę do 14 mln zł - podało Grodno w komunikacie.
"Cena nabycia udziałów spółki składa się z dwóch części, z czego pierwsza wynosi 10 mln zł, a druga, według szacunków emitenta, wyniesie nie więcej niż 4 mln zł i jej wysokość jest uzależniona od wartości składników majątkowych ustalonych w trakcie inwentaryzacji, która zostanie przeprowadzona po uzyskaniu zgody prezesa UOKiK (...)" - napisano w raporcie.
Według Grodna, kwota za udziały wyniesie nie mniej niż 12,5 mln zł i nie więcej niż 14 mln zł.
Transakcja uwarunkowana jest pozytywnym zakończeniem badania due diligence i uzyskaniem zgody prezesa UOKiK. Założono też, że wartość majątku spółki, definiowanego jako zapasy magazynowe netto powiększone o bezwarunkowe wierzytelności i pomniejszone o wszelkie zobowiązania, będzie nie niższa niż 8,7 mln zł.
"Źródłem finansowania nabycia aktywów będzie kapitał własny oraz kapitał obcy" - podało Grodno.
Jak napisano w raporcie, w latach 2013/2014/2015 przychody Bargo wyniosły odpowiednio 39/42/48 mln zł, EBITDA -0,05/0,22/1 mln zł, a zysk netto -0,25/0,21/0,77 mln zł.
"Zarząd Grodno oczekuje, że po pełnym zintegrowaniu operacyjnym spółki z emitentem, roczny wynik EBITDA spółki powinien wynieść nie mniej niż 2 mln zł" - napisano w raporcie.
Bargo prowadzi komplementarną działalność do działalności Grodna. Posiada 9 punktów sprzedaży. (PAP)
morb/ jtt/
