Giełda Papierów Wartościowych wyemituje do 1,2 mln obligacji w dwóch seriach o łącznej wartości do 120 mln zł - poinformowała giełda w komunikacie prasowym.
Obligacje wyemitowane w seriach D i E zostaną wprowadzone do obrotu w ramach Catalyst na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot. Łączna wartość nominalna obydwu serii nie będzie przekraczała 120 mln złotych, a każdej serii 60 mln zł. Seria D będzie kierowana do inwestorów instytucjonalnych, a seria E w pierwszej kolejności do inwestorów indywidualnych.
Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki referencyjnej WIBOR 6M oraz marży, która zostanie ustalona przez zarząd GPW.
Zobacz także
Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych. Odsetki od obligacji serii D i odsetki od obligacji serii E będą płatne w dniach określonych w warunkach emisji obligacji każdej z serii, zawartych w prospekcie emisyjnym obligacji.
Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na 31 stycznia 2022 r.
Według wcześniejszych informacji emisja ma na celu zrefinansowanie wykupu obligacji o oprocentowaniu zmiennym, serii A i B, który ma nastąpić 2 stycznia 2017 roku.
Oferującym jest Pekao Investment Banking. Organizatorami są Bank Pekao oraz Pekao Investment Banking. Współorganizatorami są Bank Handlowy oraz DM Banku Handlowego. W skład konsorcjum dystrybucyjnego GPW w przypadku obligacji serii kierowanej do inwestorów indywidualnych wchodzą: CDM Pekao, DM Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion, DM Banku Handlowego, BM Alior Banku oraz DM PKO BP. (PAP)
pr/
