Agencja Fitch Ratings przyznała Bankowi Millennium długoterminową ocenę BB+(EXP) dla nadchodzącej emisji obligacji podporządkowanych (SNP), denominowanych w euro - poinformowała agencja w komunikacie. Przyznanie ostatecznego ratingu zależy od otrzymania dokumentów zgodnych z dotychczas otrzymanymi informacjami.
"Dług SNP Millennium jest oceniany na równi z długoterminowym ratingiem niewypłacalności emitenta (IDR) banku, co odzwierciedla nasze oczekiwania, że bank będzie korzystać wyłącznie z długu SNP i bardziej podporządkowanego w celu spełnienia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i kwalifikowalnych zobowiązań (MREL)" - napisano.
"Proponowane obligacje o stałym oprocentowaniu mają mieć termin zapadalności w 2029 roku, z opcją wcześniejszego wykupu w 2028 roku, i będą stanowiły bezpośrednie, niezabezpieczone i bezwarunkowe zobowiązanie Millennium. Środki netto z emisji obligacji zostaną wykorzystane na działania opisane w ramach zielonych obligacji Millennium i mają kwalifikować się jako zobowiązania spełniające wymogi MREL" - dodano.
Na poziomie skonsolidowanym bank musi spełniać wymóg MREL ustalony na poziomie 20,78 proc. (w tym wymóg połączonego bufora w wysokości 2,75 proc.) aktywów ważonych ryzykiem (RWA) grupy resolution, która nie obejmuje jego spółki zależnej - banku hipotecznego.
Podano, że na koniec pierwszego półrocza 2024 roku bufor wynosił 22,92 proc. RWA, co znacznie przewyższało wymóg.
"Ratingi Millennium równoważą korzyści wynikające z ugruntowanej pozycji na krajowym rynku detalicznym, dość konserwatywnego podejścia do udzielania nowych kredytów oraz odpowiedniej jakości aktywów z wysokimi kosztami prawnymi wynikającymi z ponadprzeciętnej ekspozycji na kredyty hipoteczne w walutach obcych, które wymagają znacznej uwagi ze strony zarządu" - napisano. (PAP Biznes)
alk/
