Ferrum podpisało porozumienie z konsorcjum inwestorów dotyczące refinansowania części zadłużenia spółki oraz zapewnienia spółce płynności finansowej - podała spółka w komunikacie. Inwestorzy mają skupić całość długoterminowego zadłużenia finansowego Ferrum w wysokości ok. 95 mln zł celem jego refinansowania i skonwertowania na akcje nowej emisji.
Konsorcjum podmiotów inwestujących w Ferrum tworzą: Polski Fundusz Rozwoju (poprzez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN), fundusz Mezzanine FIZAN (zarządzany przez Credit Value Investments) oraz Marek Warzecha.
"Inwestorzy podjęli działania zmierzające do skupienia całości długoterminowego zadłużenia finansowego Ferrum w wysokości ok. 95 mln zł celem jego refinansowania i skonwertowania na akcje nowej emisji. Jednocześnie, mając na uwadze zagwarantowanie stabilności operacyjnej spółki, inwestorzy dodatkowo udzielili spółce 30 mln zł pożyczki na kapitał obrotowy" - napisano w komunikacie prasowym przesłanym przez Polski Fundusz Rozwoju.
Zarząd Ferrum zamierza przedstawić inwestorom, którzy nabyli wierzytelności finansowe spółki, propozycję zawarcia układu w trybie postępowania o zatwierdzenie układu. Łącznie konwersji na akcje podlegać będzie ok. 95 mln zł długu. Wierzytelności zostaną skonwertowane po cenie 4,5 zł za akcję, tj. finalnie na ok. 21,1 mln nowych akcji, stanowiących ok. 46,3 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Przeprowadzenie konwersji uwarunkowane jest zatwierdzeniem przez sąd propozycji układu z inwestorami.
Porozumienie zakłada również możliwość zakupu przez inwestorów 1,39 mln akcji własnych Ferrum po cenie 4,1 zł za sztukę. Środki pozyskane ze sprzedaży akcji własnych zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań handlowych.
Kurs Ferrum w czwartek o godzinie 14.15 wynosił 4,5 zł. (PAP Biznes)
mbl/ jtt/
