Famur nie zakłada, że będzie ogłaszać wezwanie na resztę akcji Kopeksu - poinformował na konferencji Mirosław Bendzera, prezes Famuru.
"Na dzień dzisiejszy nie zakładamy, że będziemy ogłaszać wezwanie na resztę akcji Kopeksu" - powiedział Bendzera.
We wtorek 9 maja 2017 r. Famur złożył TDJ propozycję zakupu 65,8 proc. akcji Kopeksu.
Famur ocenia, że połączenie potencjału obu spółek pozwoli na budowę silnej firmy z pozycją lidera w regionie i liczącego się gracza na arenie międzynarodowej.
Proces integracji grupy Famuru z Kopeksem zostanie przeprowadzony w tym roku. Formalne zakończenie integracji nastąpi w pierwszym kwartale 2018 roku, ale istotne efekty synergii powinny być widoczne już od początku 2018 roku.
Po transakcji nastąpi wydzielenie w ramach grupy Kopex części maszynowej oraz części usługowo-handlowej. Część maszynowa Kopeksu zostanie przejęta przez Famur, co wiązać się będziez wydaniem nowych akcji Famuru mniejszościowym akcjonariuszom Kopeksu w zamian za akcje odpowiadające części maszynowej.
W efekcie akcjonariusze mniejszościowi Kopeksu staną się posiadaczami około 3 proc. podwyższonego kapitału Famuru oraz pozostaną akcjonariuszami spółki notowanej na giełdzie, która pod docelowo zmienioną nazwą będzie kontynuować działalność handlową i usługową.
Integracja z Kopeksem pozwoli grupie Famur skokowo zwiększyć skalę działalności, zwielokrotnić potencjał i przyspieszyć realizację strategii Go Global, w której głównym celem jest osiągnięcie w ciągu 5 lat połowy przychodów grupy z rynków zagranicznych.
Transakcja przejęcia Kopex finansowana będzie z środków pozyskanych z podwyższenia kapitału Famuru, zakładajęcego emisję akcji stanowiących do 15 proc. w podwyższonym kapitale spółki.
Famur zapłaci 204 mln zł za pakiet 65,8 proc. akcji Kopeksu, co odpowiada cenie za jaką TDJ nabył akcje Kopeksu, powiększonej o koszty transakcyjne.
Poza powyższą inwestycją środki z emisji przeznaczone zostaną na intensyfikację strategii Go Global (rozwój zagranicznych spółek serwisowych oraz działalności grupy na rynkach międzynarodowych – ok. 60 mln zł) oraz refinansowanie pożyczki Kopeksu związanej z wcześniejszą spłatą części zadłużenia (ok. 38 mln zł).
Około 100 mln zł zasili natomiast segment "surface" (górnictwo odkrywkowe i systemy transportowe) z przeznaczeniem m.in. na współfinansowanie dalszej konsolidacji (Fugo i ZCP Famago – ok. 70 mln zł) oraz inwestycje w automatyzację. (PAP Biznes)
pel/ morb/
