Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) nie zamierza brać udziału w ofercie publicznej Energi - poinformował PAP Riccardo Puliti, dyrektor zarządzający EBOiR, odpowiedzialny za energię i zasoby naturalne.
"Energa jest od dawna naszym klientem. To dobra i dobrze zarządzana spółka. Wcześniej w tym roku udzieliliśmy Enerdze (z bankami komercyjnymi) 800 mln zł kredytu na finansowanie inwestycji spółki w rozwiązania smart grid i efektywność energetyczną. Naszym zdaniem obecny poziom finansowania jest wystarczający, biorąc pod uwagę udział w portfelu, nie rozważamy więc udziału w ofercie publicznej Energi. Wspieramy jednak IPO spółki i generalnie procesy prywatyzacyjne sektora energetycznego w Polsce" - powiedział PAP Puliti.
W ubiegłym roku Puliti mówił PAP, że EBOiR rozważy udział w dalszej prywatyzacji sektora energetycznego w Polsce, w tym w IPO Energi. W 2008 roku bank objął 2,5 proc. akcji w ofercie publicznej Enei.
W czerwcu Energa i Energa Operator podpisały z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju umowę kredytową na 800 mln zł, w ramach której EBOiR udostępnił spółkom 400 mln zł, a pozostałą część zapewniło konsorcjum dwóch banków komercyjnych: PKO BP i ING Bank Śląski. Spółka podawała wtedy, że pozyskane środki przeznaczone zostaną na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego Energa Operator, którego częścią jest rozwój sieci dystrybucyjnej oraz poprawa jej efektywności, w tym wdrożenie zaawansowanego systemu liczników będącego elementem nowego rozwiązania tzw. smart grid.
W poniedziałek ruszyła oferta publiczna Energi. Oferta obejmuje do 141.522.067 akcji należących do Skarbu Państwa, stanowiących do 34,18 proc. kapitału spółki.
Cena maksymalna na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych została ustalona na 20 zł. Według nieoficjalnych informacji PAP, przedział cenowy przyjęty na potrzeby budowy księgi popytu wynosi 15-20 zł. Przy założeniu, że sprzedane zostaną wszystkie oferowane akcje, a cena zostanie ustalona na maksymalnym poziomie, wartość oferty akcji Energi sięgnie 2,83 mld zł.
Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych w ofercie publicznej Energi potrwają od 19 listopada do 2 grudnia, a dla inwestorów instytucjonalnych od 4 do 6 grudnia. Zapisy dla instytucji zostaną poprzedzone budową księgi popytu, która rozpoczęła się 18 listopada i potrwa do 3 grudnia.
Debiut spółki na GPW planowany jest na około 11 grudnia.
Do inwestorów instytucjonalnych ma trafić 75-80 proc. oferty. Do inwestorów detalicznych ma trafić 20 proc. oferty z możliwością zwiększenia puli do 25 proc., z tego do inwestorów indywidualnych 15 proc., a do dużych inwestorów indywidualnych 5 proc. oferty. W związku z dużym zainteresowaniem zapisy w transzy dużych inwestorów indywidualnych zostały zakończone już w pierwszym dniu oferty.
Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. W 2012 roku grupa miała przychody w wysokości 11,2 mld zł, EBITDA w wysokości 1,6 mld zł oraz zysk netto w wysokości 456 mln zł. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2013 r. przychody grupy wyniosły 8,5 mld zł, EBITDA wyniosła 1,5 mld zł, a zysk netto 598 mln zł.(PAP)
pel/ ana/
