Europejski Bank Centralny rozpoczyna konsultacje dotyczące warunków licencjonowania tzw. fintechowych banków. Zdaniem instytucji nowi konkurenci, korzystający w znacznym stopniu z technologii finansowania przez kapitał wysokiego ryzyka i agresywnych strategii zdobywania rynku powinni liczyć się ze specyficznymi wymogami.
Europejski Bank Centralny wraz z lokalnymi organami nadzoru w poszczególnych państwach bierze udział w procesie przyznawania licencji bankowych w strefie euro. Wśród instytucji starających się o pozwolenie w ostatnim czasie przybywa podmiotów z sektora fintech. Od lipca 2016 r. sześć takich podmiotów zakończyło proces licencjonowania – informuje EBC.
21 września opublikowano dokument mający rozpocząć konsultacje dotyczące warunków przyznawania pozwoleń dla tzw. fintechowych banków. To pierwszy krok do stworzenia przejrzystych procedur dla podmiotów, które funkcjonują w oparciu o inne założenia niż tradycyjni gracze. Zgodnie z roboczą definicją EBC fintechowy bank to „bank, którego model biznesowy w obszarze tworzenia i dostarczania usług bazuje na innowacjach opartych na technologii”. W zakresie pojęcia mieszczą się:
- Istniejące już banki, które zmieniają swój model biznesowy i tworzą innowacje technologiczne wewnątrz (in-house) lub poprzez przejęcia firm fintech i partnerstwa strategiczne (w tym podejście „white label”, outsourcing itp.). Takie instytucje mogą wydzielać osobne marki lub podmioty, aby realizować nową strategię.
- Nowe banki, które zamierzają konkurować, w różnych częściach łańcucha wartości, poprzez innowacje technologiczne z istniejącymi konkurentami.
- Istniejące instytucje, które rozszerzają swoją dotychczasową działalność (np. instytucji płatniczej, instytucji pieniądza elektronicznego) w stronę pełnej obsługi bankowej i potrzebują do tego celu licencji.
W procesie starania się o licencję bankową nowi gracze mają spełnić te same wymagania, co inni kandydaci chcący dołączyć do sektora. EBC proponuje jednak, aby dodatkowo szczegółowej analizie podlegało kilka wymiarów funkcjonowania. Wymienia się w tym kontekście m.in.:
- Kompetencje IT kadry menedżerskiej, a w szczególności wydzielenie funkcji CTO (Chief Information Technology Officer) jako członka zarządu.
- Reputację udziałowców i ich finansową stabilność. EBC oczekuje, że w pierwszym okresie działalności (przez okres min. 3 lat) inwestorzy zapewnią zasoby niezbędne do niezakłóconego i bezpiecznego funkcjonowania. Podkreśla się przy tym, że przedsięwzięcia mające swoje korzenie w sektorze fintech często finansowane są ze zróżnicowanych źródeł, a głównym akcjonariuszem bywają fundusze VC, inkubatory i inne podmioty, które w dłuższym okresie zamierzają wyjść z inwestycji. Zarządzający nierzadko skupiają się, obok rozwoju biznesu, na poszukiwaniu inwestorów. Dlatego weryfikacja tego obszaru jest szczególnie istotna.
- Strukturę procesu kredytowania i wykorzystanie credit scoringu. Zwrócono uwagę m.in. na wykorzystanie alternatywnych metod oceny ryzyka kredytowego i weryfikację odpowiedniości metody.
- Zabezpieczenie przed cyberatakami i ryzykiem operacyjnym IT.
Fintechowe banki mogą także liczyć się z dodatkowymi wymaganiami kapitałowymi i płynnościowymi. Zgodnie z propozycją EBC dodatkowy kapitał miałby zabezpieczać m.in. przed stratami ponoszonymi w pierwszym okresie wzrostu, gdy konkurowanie z graczami o silnej pozycji na rynku będzie wymagać agresywnej strategii cenowej oraz kosztami zmiany modelu biznesowego po okresie „orientacji” i wyboru niszy.
Wymogi płynnościowe mają być z kolei odpowiedzią na zwiększone ryzyko płynności wynikające z mniejszej stabilności depozytów w instytucjach fintechowych (narażonych na odpływ klientów aktywnie poszukujących najlepszych ofert online) i ich słabej pozycji na rynku międzybankowym.
Zalecenia EBC zbiegają się w czasie z narastającym zainteresowaniem firm z sektora fintech „tradycyjną” bankowością. Licencja staje się poszukiwanym dobrem zarówno wśród biznesów, które rozwinęły się w słabiej regulowanych segmentach rynku (np. płatności), jak i start-upów (tzw. neobanków i challenger banks).
