Magiczna trójka
W sierpniu na GPW w Warszawie notowany będzie kolejny instrument finansowy z grupy tzw. produktów strukturyzowanych – obligacje db Magiczna Trójka II. Obligacje takie pozwalają inwestorom osiągnąć zysk w wyniku wzrostu wartości koszyka, w którego skład wchodzą indeksy rynku akcji, surowce naturalne, indeks nieruchomości oraz indeks rynku pieniężnego. Są emitowane przez instytucje finansowe, najczęściej banki lub domy maklerskie. Inwestorzy korzystają ze wzrostu wartości koszyka, przy jednoczesnej ochronie przed spadkami. Obecnie na GPW notowane są trzy produkty strukturyzowane: obligacje db Magiczna Trójka, db Obligacja WIG20 oraz Erste Certyfikaty NTX.
Przeciwpożarowy Mercor
Mercor SA jest 36. tegorocznym debiutantem i 311. spółką notowaną na GPW. Jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą bezpośrednio zależne spółki: Hasil Holding a.s. (Czechy), Hasil a.s. (Czechy), Mercor Fire Protection Systems S.R.L. (Rumunia), Mercor Ukraina sp. z o.o. (Ukraina), MMS sp. z o.o. (Kraków). Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest produkcja i dostawa kompleksowych biernych systemów ochrony przeciwpożarowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Mercor jest liderem na rynku polskim, czeskim i słowackim w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych i systemów oddymiania. Oferuje oddzielenia przeciwpożarowe (drzwi, bramy, ścianki profilowe) oraz drzwi bez odporności ogniowej wyłącznie na zamówienie klienta, systemy oddymiania, odprowadzania ciepła i doświetleń dachowych, systemy wentylacji pożarowej, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych.
Wynik finansowy netto Grupy wynosił: 9,23 mln w 2004 roku, 11,23 mln w 2005 oraz 11,90 mln zł w 2006 roku. Do publicznej oferty spółka przeznaczyła 5,93 mln akcji, w tym 1,78 mln akcji serii BB nowej emisji i sprzedawano 4,15 mln akcji serii AA. Cena emisyjna akcji ustalona została na poziomie 41 zł. Dla inwestorów instytucjonalnych przeznaczono 5,34 mln akcji serii AA i BB, dla indywidualnych – 593 tys. akcji serii AA. Stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 81,7 proc. Spółka pozyskała z oferty publicznej 73 mln zł, natomiast całkowita wartość oferty wyniosła 243 mln zł. Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na spłatę kredytu z Fortis Bank Polska (8 mln zł), ok. 29 mln zł na wydatki inwestycyjne na lata 2007 i 2008 oraz 33 mln zł na akwizycje podmiotów z rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. W dniu debiutu (19 lipca br.) kurs otwarcia akcji Mercor wyniósł 47 zł.
102 mln dla Nova
PA Nova to 20. debiutant i 312. spółka na warszawskim parkiecie. Budowlano-deweloperska spółka oferuje usługi wykonawstwa kompletnych obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz projektowania architektoniczno-budowlanego i realizowania planów zagospodarowania przestrzennego, a także wdrażania i sprzedaży oprogramowania CAD, GIS, CMMS. Wynik finansowy netto Nova w ostatnich okresach obrachunkowych wynosił: 864 tys. w 2004 roku, 1,27 mln w 2005 oraz 8,45 mln zł w 2006 roku. Prognoza PA Nova zakłada wypracowanie zysku netto wysokości 12,67 mln zł w 2007 roku i 15,09 mln zł w 2008 roku, przy przychodach odpowiednio 103,37 mln i 110,64 mln zł. Zysk ze sprzedaży ma sięgnąć 14,97 mln w tym roku i 17,39 mln zł w 2008 roku.
Do obrotu giełdowego spółka zaoferowała 2,50 mln akcji serii D w ramach subskrypcji. Ponadto dotychczasowi akcjonariusze zaoferowali 200 tys. akcji serii C w ramach oferty sprzedaży. Wartość emisji wyniosła 102,60 mln zł, z czego 95 mln w ramach nowej emisji. Akcje zostały przydzielone w transzy kierowanej, transzy małych inwestorów (przy 90-proc. stopie redukcji) oraz transzy dużych inwestorów. Prawa do akcji serii D zostały przydzielone ponad 900 inwestorom. Cenę emisyjną ustalono na 38 zł. Środki pozyskane z giełdy zostaną przeznaczone na realizację projektu budowy kompleksu obiektów usługowo-handlowych w Przemyślu (27,5 mln zł), w Gliwicach (37,5 mln zł), w Andrychowie (7 mln zł) oraz nabycie nieruchomości lub realizację kontraktów w formule generalnego wykonawstwa (20 mln zł). Jak przyznała prezes Ewa Bobkowska, spółka ma w przygotowaniu projekty wartości kilkudziesięciu milionów złotych. W dniu debiutu (20 lipca br.) kurs PDA Nova wzrósł do 49 złotych.
Anna Witkowska
Źródło:
