DM PKO BP rekomenduje "kupuj" PZU z ceną docelową 520 zł

DM PKO BP, w raporcie z 17 września, podtrzymali rekomendację "kupuj" dla PZU i wyznaczyli cenę docelową na 520 zł.

Rekomendacja została wydana przy cenie 469,1 zł. We wtorek na zamknięciu sesji kurs ubezpieczyciela wynosił 471 zł.

"Pomimo znaczącego wzrostu kursu, PZU nadal wyróżnia się atrakcyjną stopą dywidendy. Biorąc pod uwagę dobre wyniki za 2014 oraz wypłatę części kapitału nadwyżkowego, oczekujemy, że dywidenda wypłacona w 2015 wyniesie 38 zł/akcję (stopa dywidendy 8,0 proc. wobec średniej dla grupy porównawczej 4,6 proc.)" - napisali analitycy DM PKO BP.

Przypomnieli, że zarząd zapowiedział ogłoszenie nowej strategii na kolejne lata w listopadzie.

"W naszej ocenie, w nowej strategii PZU może położyć większy nacisk na wzrost. Jako potencjalne obszary wzrostu widzimy: segment zdrowotny, niekomunikacyjne ubezpieczenia majątkowe (segment korporacyjny) oraz rozwój drugiej marki po akwizycji Link4" - dodali. (PAP)

jow/