W związku z podpisaniem umów kredytowych na refinansowanie zadłużenia ulegną zmianie przyszłe oczekiwane przepływy pieniężne Cyfrowego Polsatu, co wpłynie na wycenę zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji. Łączny jednorazowy wpływ netto na skonsolidowany wynik brutto grupy za III kw. wyniesie ok. 472 mln zł - podała spółka.
Cyfrowy Polsat poinformował w poniedziałek o trzech umowach kredytowych.
Cyfrowy Polsat z Telewizją Polsat, Cyfrowym Polsatem Trade Marks, Polsat License Ltd. oraz Polsat Media Biuro Reklamy podpisał z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowę, która przewiduje udzielenie spółce kredytu terminowego do maksymalnej kwoty 1,2 mld zł oraz kredytu rewolwingowego do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 300 mln zł. Okres kredytowania wynosi 5 lat. Kredyty zostaną wykorzystane przez spółkę w szczególności na: spłatę całości zadłużenia wynikającego z umowy kredytów z 11 kwietnia 2014 r. oraz finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych grupy kapitałowej spółki.
Zobacz także
Umowę kredytów podpisał także Polkomtel z konsorcjum instytucji finansowych. Umowa przewiduje udzielenie Polkomtelowi kredytu terminowego do maksymalnej kwoty w wysokości 10,3 mld zł oraz kredytu rewolwingowego do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 700 mln zł. Kredyt zostaną wykorzystane przez Polkomtel w szczególności na: spłatę całości zadłużenia wynikającego z refinansowanej umowy kredytów, spłatę całości zadłużenia z tytułu dłużnych papierów wartościowych senior notes wyemitowanych przez Eileme 2 AB oraz finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych grupy kapitałowej spółki.
Trzecia z podpisanych umów to umowa zmieniająca i konsolidująca między stronami umowy kredytów Cyfrowego Polsatu, umowy kredytów Polkomtela oraz wybranymi podmiotami z grupy kapitałowej spółki. Zgodnie z jej postanowieniami, po spłacie zadłużenia z tytułu obligacji HY, zadłużenie z tytułu umowy kredytów Polkomtela zostanie zrefinansowane z wykorzystaniem środków udostępnionych na podstawie umowy kredytów Cyfrowego Polsatu zmienionej na mocy umowy zmieniającej i konsolidującej. Przewiduje się, że spłata zadłużenia z tytułu obligacji HY nastąpi do końca stycznia 2016 roku.
Cyfrowy Polsat przekazał do agenta umowy kredytowej nieodwołalną dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej spłaty całości kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego, udzielonych na podstawie umowy kredytów z 11 kwietnia 2014 r. Przedpłata w łącznej wysokości 1.178 mln zł jest planowana na 28 września 2015 r. W wyniku dokonania powyższej przedpłaty spółka spłaci całość zadłużenia wynikającego z tej umowy.
Ponadto Polkomtel, przekazał do agenta umowy kredytowej nieodwołalną dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej spłaty całości kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego, udzielonych na podstawie umowy kredytów niepodporządkowanych 17 czerwca 2013 r. Przedpłata w łącznej wysokości 6,02 mld zł jest planowana na 28 września 2015 r. W wyniku jej dokonania Polkomtel spłaci całość zadłużenia wynikającego z umowy kredytów z dnia 17 czerwca 2013 r.
W związku z podpisaniem umowy kredytowej zarząd Cyfrowego Polsatu podjął decyzję o wykorzystaniu pozyskanych środków na spłatę zadłużenia wynikającego z: umowy kredytów z 11 kwietnia 2014 r., umowy kredytów niepodporządkowanych z dnia 17 czerwca 2013 r., umowy dotyczącej warunków emisji niepodporządkowanych obligacji senior notes z terminem zapadalności w 2020 r. (z dnia 26 stycznia 2012 r.).
W wyniku decyzji zarządu ulegną zmianie przyszłe oczekiwane przepływy pieniężne, co przełoży się na wycenę zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji w sprawozdaniu skonsolidowanym grupy Polsat za trzeci kwartał 2015 r. Zmiana będzie skutkowała: spisaniem w znacznej części nadwyżki wyceny do wartości godziwej na moment nabycia Metelem Holding Company Ltd. obligacji Polkomtela ponad ich wartość nominalną w wysokości ok. 780 mln zł, spisaniem kosztów pozyskania zadłużenia z tytułu umowy kredytów Cyfrowego Polsatu i umowy kredytów Polkomtela w wysokości ok. 66 mln zł oraz ujęciem rezerwy na premię za wcześniejszy wykup obligacji Polkomtela w wysokości ok. 242 mln zł.
"Opisane powyżej operacje będą miały pozytywny wpływ netto na skonsolidowany wynik finansowy brutto grupy Polsat za trzeci kwartał 2015 r. w wysokości ok. 472 mln zł. Jednocześnie zarząd spółki podkreśla, że opisane powyżej zdarzenie będzie miało charakter jednorazowy i niegotówkowy oraz nie będzie miało wpływu na działalność operacyjną grupy Polsat" - napisano w komunikacie.
Cyfrowy Polsat w czerwcu informował o rozpoczęciu przez spółkę oraz grupę instytucji finansowych negocjacji mających na celu pozyskanie środków finansowych, które umożliwią zrefinansowanie zadłużenia spółki oraz podmiotów zależnych od spółki.(PAP)
gsu/ ana/
