Cena emisyjna jednej akcji w ofercie publicznej Robygu została ustalona na 34 zł. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie 1,178 mld zł, a spółka spodziewa się pozyskać od inwestorów 328 mln zł brutto poprzez emisję nowych akcji - poinformowano w komunikacie.
Wcześniej ustalona cena maksymalna wyznaczona była na poziomie 36 zł za akcję.
Oprócz ustalenia ceny za akcję określono również liczbę akcji, które zostaną zaoferowane każdej kategorii inwestorów. Około 1,4 proc. całkowitej liczby akcji oferowanych w ramach oferty przeznaczono dla inwestorów detalicznych.
W terminie od 24 do 26 czerwca 2026 r. odbędzie się przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
Przydział akcji zaplanowano na 29 czerwca 2026 r. spółka zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie do obrotu i notowanie na rynku podstawowym GPW istniejących akcji, w tym akcji sprzedawanych, oraz praw do akcji z nowej emisji. Przewidywany pierwszy dzień notowań planowany jest na 2 lipca 2026 r., choć data ta zależy między innymi od przebiegu postępowań prowadzonych przez KDPW oraz GPW.
W ramach IPO inwestorzy będą mieli możliwość subskrypcji wszystkich akcji objętych ofertą: 25 milionów istniejących akcji spośród 96,4 miliona akcji posiadanych przez akcjonariusza sprzedającego oraz 9,6 miliona nowo wyemitowanych akcji spółki.
Liczba akcji lub praw do akcji objętych stabilizacją nie przekroczy 15 proc. ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty. Równolegle z ofertą spółka wyemituje około 2,4 mln imiennych akcji zwykłych serii C, które zostaną zaoferowane wybranym kluczowym menedżerom grupy, członkom zarządu spółki oraz przewodniczącemu rady nadzorczej spółki.
Po zakończeniu oferty spółka TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH pozostanie większościowym akcjonariuszem Robygu, posiadając 65,85 proc. kapitału zakładowego. Akcjonariusz sprzedający zobowiązuje się nie oferować ani nie sprzedawać akcji spółki, z zastrzeżeniem zwyczajowych wyjątków, przez okres dwóch lat od pierwszego dnia notowania akcji Spółki. Spółka zobowiązała się do analogicznego ograniczenia przez okres 365 dni od pierwszego dnia notowań. Wybrani kluczowi menedżerowie grupy, członkowie zarządu spółki oraz przewodniczący rady nadzorczej, którzy nabędą akcje serii C, zobowiązują się nie oferować ani nie sprzedawać tych akcji przez okres 18 miesięcy od pierwszego dnia notowań akcji spółki.
Grupa Robyg jest jednym z wiodących deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Działa na rynku od 26 lat i realizuje projekty w największych aglomeracjach miejskich, w tym w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi oraz uruchamia pierwsze inwestycje mieszkaniowe w Krakowie.
Dotychczas grupa zakontraktowała około 38 tys. lokali i przekazała klientom około 34 tys. lokali. Robyg posiada bank ziemi pozwalający na realizację około 18 tys. lokali, skoncentrowany przede wszystkim na największych i najbardziej płynnych rynkach mieszkaniowych w Polsce.(PAP Biznes)
seb/
