Grupa CCC chce w drugim półroczu zrefinansować część zadłużenia jednostki biznesowej CCC. Planuje zwiększyć udział faktoringu odwrotnego - poinformowali przedstawiciele spółki.
"Na koniec stycznia w CCC i HalfPrice dług netto wynosił 1,4 mld zł. Mamy w planach emisję akcji o wartości 500 mln zł, jesteśmy zaawansowani w transakcji lease-backu magazynów, dzięki której możemy odzyskać 400 mln zł. Zostaje mała część długu, którą będzie relatywnie łatwo zrefinansować w drugiej połowie roku" - powiedział wiceprezes CCC Karol Półtorak podczas konferencji dla inwestorów.
"W międzyczasie będzie poprawa wyników EBITDA" - dodał.
Jak wskazał, nie ujęto w tych wyliczeniach, a są spodziewane w latach 2023-24 większe linie faktoringowe, IPO Modivo, osobny kapitał dla HalfPrice w związku z planami przyspieszenia rozwoju sieci.
"Chcemy mocno odchudzić bilans w drugiej połowie roku. Realizujemy plan krok po kroku" - powiedział wiceprezes.
Wskazał, że dług netto grupy Modivo wynosi 729 mln zł, ale gros to quasi-equity (konwertowane na akcje Softbanku). Dług netto bez Softbanku (przymusowa konwersja w IPO) wynosi ok. 77 mln zł.
"Biorąc pod uwagę, że grube kilkaset milionów złotych jest nadmiarowego zapasu, z którego schodzimy, nie widzimy problemu długu w Modivo" - powiedział Półtorak.
Prezes CCC Marcin Czyczerski poinformował, że grupa chce mocno zwiększyć poziom faktoringu.
W 2022 roku przychody linii CCC (CCC, HalfPrice, DeeZee) wynosiły 5,2 mld zł, zapasy 1,3 mld zł, a limit faktoringu odwrotnego 0,2 mld zł.
"Mamy spektakularny efekt w krótkim czasie poprawy zarządzania zapasem, niestety nie możemy się tym samym pochwalić po stronie zobowiązań, czyli finansowania dostawców. Bardzo mocno odstajemy od praktyk rynkowych, a praktyką rynkową jest finansowanie zapasów poprzez zobowiązania wobec dostawców z wykorzystaniem faktoringu. Zasada jest taka, że poziom faktoringu jest równy zapasom. (...) U nas jest inaczej i to się musi zmienić" - powiedział Czyczerski.
"Poziom faktoringu chcemy zwiększyć kilkukrotnie w perspektywie najbliższych 12 miesięcy" - dodał prezes. (PAP Biznes)
pel/ asa/
