Benefit Systems przeprowadził emisję obligacji, emitując w jednej serii papiery dłużne warte 1 mld zł. Oferta spółki cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, popyt przekroczył 1,6 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
"Początkowa wartość emisji pierwszej serii obligacji była ustalona na poziomie 500 mln zł z możliwością zwiększenia tej kwoty. Z uwagi na bardzo wysoki popyt zdecydowaliśmy się zwiększyć wartość emisji do 1 mld zł, tym samym zamykając cały program jedną serią papierów dłużnych" - powiedział cytowany w komunikacie Marcin Fojudzki, członek zarządu Benefit Systems.
"Pozyskane środki pozwolą nam na realizację ogłoszonej pod koniec 2024 roku strategii, która zakłada miedzy innymi powiększenie naszej sieci klubów fitness o ponad 300 obiektów w ciągu trzech lat, z czego ponad połowa będzie przypadać na rynki zagraniczne" - dodał.
Organizatorami emisji były banki Bank Pekao oraz Santander Bank Polska, a prawnie transakcję nadzorowała Kancelaria Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy.
Oprocentowanie obligacji to WIBOR 6M + 190bp, 5-letnie obligacje będą zapadać w marcu 2030 r. Przy ostatecznie ustalonej marży popyt na obligacje spółki przekroczył 1,6 mld zł. (PAP Biznes)
seb/
