Bank Pekao uplasował emisję nieuprzywilejowanych obligacji senioralnych na rynku międzynarodowym o kuponie stałym w wysokości 3,75 proc. w wysokości 500 mln zł z terminem wykupu przypadającym na czerwiec 2031 roku - podał bank w komunikacie prasowym.
To trzecia seria papierów dłużnych wyemitowanych przez Pekao na eurorynku w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN) o wartości 5 mld euro.
Tak jak poprzednio, obligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Obligacje SNP Banku Pekao wyceniono na 165 pkt bazowych ponad średnią stawkę swapową. Zostały wyemitowane na okres 6 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez bank po pięciu latach od daty emisji.
Papiery otrzymały rating na poziomie BBB od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited.
Subskrypcja na euroobligacje Banku Pekao odbywała się 28 maja. Inwestorzy zgłosili popyt o wartości ponad 1,85 mld euro. Dług trafił m.in. do podmiotów zarządzających aktywami (88 proc.), banków (10 proc.) oraz funduszy hedgingowych.
W 2024 roku udział Banku Pekao w rynku emisji obligacji dla klientów wyniósł w wartości nominalnej ponad 16 mld zł w 138 seriach. Dodatkowo bank uplasował prawie 36 mld zł w 68 emisjach dla podmiotów z Grupy Pekao, co dało mu zdecydowaną pozycję lidera na rynku w Polsce. (PAP Biznes)
mcb/ gor/
