Bank Pekao uplasował kolejną serię senioralnych nieuprzywilejowanych euroobligacji o wartości 500 mln euro z terminem zapadalności w 2030 r. - poinformował bank w komunikacie.
Obligacje te zostały zaoferowane zgodnie z Regulacją S, w ramach Programu EMTN banku ustanowionego 13 listopada 2023 r.
Euroobligacje zostały wyemitowane na okres 6 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 5 latach od emisji.
"Bardzo korzystne warunki rynkowe pozwoliły na uplasowanie emisji w najdłuższym tenorze, z jakich korzystały do tej pory na eurorynku polskie banki, tj. 6nc5" - powiedział cytowany w komunikacie Marcin Gadomski, wiceprezes banku.
"Emisję uplasowano po marży o 60bps węższej niż krótszy instrument o tym samym stopniu podporządkowania uplasowany przez Bank Pekao na eurorynku w listopadzie ubiegłego roku. Pomimo węższej marży popyt ze strony inwestorów nie uległ zmniejszeniu, a nadsubskrypcja alokowanego popytu przy marży odcięcia wyniosła 2,3 razy, co świadczy o bardzo dobrym postrzeganiu naszego banku przez rynek" - dodał Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Pekao.
Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 4,00 proc. w okresie 5 lat od dnia emisji, a w ostatnim roku wg stopy zmiennej w wysokości EURIBOR 3M powiększony o marżę 180 punktów bazowych.
Papiery otrzymały rating na poziomie BBB od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited. (PAP Biznes)
seb/ ana/
