Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-03-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK PEKAO S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwała Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji SNP serii SN1 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2023 z dnia 1 marca 2023 r. dotyczącego wyrażenia zgody na emisję obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”), Bank niniejszym informuje, że po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, Zarząd Banku podjął uchwałę o emisji senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non-preferred notes) serii SN1 Banku ("Obligacje SNP serii SN1"). Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że w związku ze znaczącym zainteresowaniem inwestorów wyrażonym w toku budowy księgi popytu, podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji z 500 mln PLN do 750 mln PLN. Obligacje SNP serii SN1 zgodnie z art. 97a ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku. Obligacje SNP serii SN1 zostaną zaoferowane publicznie w oparciu o wyjątek od obowiązku sporządzenia prospektu przewidziany art. 1 ust 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe") poprzez ich zaoferowanie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e Rozporządzenia Prospektowego. Główne warunki emisji Obligacji SNP serii SN1 są następujące: 1. Rodzaj obligacji: obligacje na okaziciela zapisane w dniu emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A; 2. Łączna liczba emitowanych obligacji: 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset); 3. Jednostkowa wartość nominalna obligacji: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych); 4. Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji: 750.000.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych); 5. Oprocentowanie: zmienne, oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 2,4 punktu procentowego; 6. Format emisji: 3NC2, tj. obligacje z 3-letnim terminem zapadalności, z zastrzeżoną opcją dającą Bankowi prawo do wcześniejszego wykupu obligacji w terminie 2 lat od dnia emisji lub w innych przypadkach wskazanych w warunkach emisji obligacji (zmiana regulacyjna klasyfikacji obligacji, zmiana opodatkowania obligacji), pod warunkiem uzyskania zgody Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jeżeli taka zgoda będzie wymagana; 7. Cena emisyjna jednej obligacji: 500.000 PLN; 8. Waluta: złoty polski; 9. Dzień emisji: 3 kwietnia 2023 roku; 10. Dzień wykupu: 3 kwietnia 2026 roku, z zastrzeżeniem możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach opisanych w art. 77 i 78a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012; 11. Obrót: obligacje mają zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 12. Cel emisji: cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| UNOFFICIAL TRANSLATION21.03.2023 - Report 7/ 2023: Management Board resolution on issuance of series SN1 SNP bondsIn reference to the Current Report No. 4/2023 of 1 March 2023 regarding the consent to the issue of bonds of Bank Polska Kasa Opieki S.A. (the "Bank"), the Bank hereby informs that after the completion of the bookbuilding process, the Bank's Management Board adopted resolution regarding the issue of series SN1 senior non-preferred bonds of the Bank.At the same time, the Bank's Management Board informs that due to the significant interest of investors expressed during the book-building process, the Bank decided to increase the original amount of the issue from 500 mln PLN to 750 mln PLN.The Bonds will constitute eligible liabilities of the Bank within the meaning of Article 97a (1) pt. 2) of the Act on the Bank Guarantee Fund, Deposit Guarantee System and Forced Restructuring of 10 June 2016. The offer of the series SN1 SNP Bonds does not require the preparation of a prospectus because it will take place on the basis of relevant prospectus exception under Article 1 sec 4 point A of Regulation (EU) 2017/1129 of theEuropean Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published in connection with a public offering of securities or their admission to trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71/EC (the "Prospectus Regulation") and the offer will be addressed to qualified investors only within the meaning of the Article 2 point e of the Prospectus Regulation.The main conditions for the issue of the series SN1 SNP Bonds are as follows:1. Type of bonds: bearer bonds; the bonds will be registered on the deposit maintained by the National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.);2. Total number of bonds to be issued: 1,500 (in words: one thousand five hundred);3. The nominal value of one bond: PLN 500,000 (in words: five hundred thousand zlotys);4. The total nominal value of bonds to be issued: PLN 750,000,000 (in words: seven hundred fifty million zlotys);5. Interest rate: floating, based on the benchmark of WIBOR for six months deposits (WIBOR 6M) plus a margin of 2.4 percentage points;6. Format of issue: 3NC2, i.e. bonds with a maturity of 3 years, with an option giving the Bank the right to early redemption of the bonds within 2 years from the date of issue or in other cases indicated in the terms and conditions of the bond issue (regulatory change of bond classification, change of bond taxation), subject to the approval of the Bank Guarantee Fund, if such approval is required;7. Issue price of one bond: 500,000 PLN;8. Currency: Polish zloty;9. Issue date: 3 April 2023;10. Maturity date: 3 April 2026, subject to the possibility of their early redemption on the terms described in article 77 and 78a of Regulation (Eu) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012;11. Trading: bonds to be traded on the alternative trading system Catalyst operated by the Warsaw Stock Exchange S.A. (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.);12. Purpose of the issue: the purpose of the issue, within the meaning of Article 32 Section 1 of the Act of January 15, 2015 on bonds, has not been specified.Legal basis: Article 17.1 of MAR – inside information |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-03-21 | Leszek Skiba | Prezes Zarządu Banku | |||
| 2023-03-21 | Marcin Gadomski | Wiceprezes Zarządu Banku | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
